2022 no ha sido un buen año para las exportaciones españolas de acero y primera transformación. Después de la intensa recuperación de 2021, las exportaciones han regresado a la casilla de salida de la pandemia como consecuencia de los altos precios de la energía.

Se desploman las exportaciones: en 2022 retrocedieron un 14% hasta 8,1 millones de toneladas, lo que supone volver prácticamente a 2020. Esta caída refleja una pérdida de prácticamente 1,4 millones de toneladas, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas y  similar al de la pandemia, como consecuencia del impacto del coste de la energía.

Continúa la caída del mercado extracomunitario. Las ventas a países no europeos cayeron cerca de un 24%, hasta 2,2 millones de toneladas (27% del total), la más baja desde la crisis inmobiliaria y que contrasta con la evolución de las importaciones procedentes de estos países. El peso de esta región ha ido descendiendo progresivamente desde el máximo que se alcanzó en 2014.

A pesar de la caída, el mercado comunitario se mantiene en máximos. Se destinaron a la UE casi 6 millones de toneladas, lo que supone  un descenso del 10,1%. El volumen de 2022, no obstante, es el segundo más alto desde 2010 incluso con el impacto de la energía.

Por productos la caída fue generalizada, sin grandes cambios en el top-6. En total se exportaron 1,8 millones de toneladas de perfiles, lo que representa un descenso de casi el 11% sobre el año anterior. Por el contrario, el alambrón y las bobinas laminadas en caliente no inoxidable experimentaron las caídas más intensas (-33% respectivamente). En general todas las categorías principales cayeron por debajo de la marca de 2020 (salvo las bobinas laminadas en caliente no inoxidable y los perfiles) como de 2019 (menos las bobinas laminadas en frío inoxidables).

Balance de 2022: el valor de las exportaciones de acero supera a la importaciones.

En el último año el desorbitado coste de la electricidad frenó la recuperación de las transacciones comerciales españolas de productos siderúrgicos y primera transformación. A pesar de este deterioro, en 2022 el sector consiguió mantenerse entre los principales exportadores de la industria manufacturera según .

Aunque el déficit se triplicó hasta casi los 2 millones de toneladas, el valor monetario de las exportaciones españolas de acero subió hasta 12.250 M€ por segundo año consecutivo, el máximo histórico, lo que ha permitido mantener el superávit comercial en 102 millones de euros (en parte gracias al mayor valor añadido de las exportaciones).

Sin embargo, la competitividad de las exportaciones se encuentra en riesgo si se mantiene el desorbitado coste de la electricidad en España. Es cierto que la evolución reciente nos está dando un respiro, pero todavía en abril de este año el precio de la luz es un 40 % más elevado que en 2019, el gas es casi tres veces más caro y el coste del CO₂, que se encuentra en máximos históricos, se ha multiplicado por cuatro.

Estos niveles son claramente insostenibles para la actividad industrial, especialmente cuando 2023 ha empezado con el mismo tono que acabó 2022. La industria no puede esperar más, necesita unos precios de la energía estables y predecibles que garanticen la competitividad de las exportaciones en los mercados internacionales.

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En 2022 se reducen ligeramente las importaciones de acero. Se han importado 9,8 millones de toneladas en total, lo que refleja un descenso del 2,5% en comparación con 2021. Esta cifra sin embargo es una de las más altas registradas en los últimos años, y supera incluso en medio millón de toneladas la media de los últimos 15 años (gráfico 1).

El descenso se debe al retroceso de los proveedores europeos. De la Unión Europea han procedido 5,6 millones de toneladas (-7,0%), una de las cifras más bajas de nuestra serie (gráfico 2). Esta tendencia se explica por la caída del suministro de proveedores tradicionales como Francia (-13,0%) e Italia (-3,9%).

Los extracomunitarios, por el contrario, consolidan la recuperación. Las importaciones de acero procedentes de esta región han crecido el 4,3% hasta casi 4,2 millones de toneladas, el valor más alto de los últimos 15 años. De hecho el peso de los proveedores terceros no ha dejado de crecer a costa de los socios comunitarios, alcanzando en 2022 el mayor peso de toda nuestra serie (43% del total).

Los socios asiáticos, los principales beneficiados. De esta región (incluyendo Oceanía) han llegado 2,5 millones de toneladas (30,8%), en gran medida gracias a los fuertes aumentos de Taiwán (28,4% hasta 526 kt), Japón (130,4% 406 kt), China (35,1% hasta 370 kt) y Corea del Sur (42,8% hasta 290 kt). Sin embargo, en la región extracomunitaria de Europa y en África se ha observado un descenso del 29,3% y del 14,2% respectivamente. Esta disminución se debe tanto al impacto de la guerra entre Ucrania (-65,4%) y Rusia (-36,2%), como al ajuste de las importaciones de Egipto (-19,4%) después de los altos niveles registrados el año anterior.

Descenso generalizado por productos. Más limitado en el caso del producto más importado, las bobinas laminadas en caliente, con casi 2,7 millones de toneladas (-1,9%), frente el segundo producto, las chapas recubiertas, con 1,9 millones de toneladas (-9,8%). En el otro lado de la balanza el corrugado y las chapas gruesas han subido respectivamente el 7,4 % y el 5,6%.

2022: caída de importaciones… ¿o sustitución de proveedores?

En 2022 los proveedores terceros han consolidado la recuperación iniciada en 2021 hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos 15 años, a pesar de las medidas de salvaguardia y la debilidad de la demanda de acero en España. La intensa competencia internacional de los últimos años (desleal en ciertos casos) ha llevado a una mayor diversificación de proveedores, reduciendo así la concentración de los principales orígenes de las importaciones españolas de acero y primera transformación.

En cierta medida esta situación es resultado de la pérdida de competitividad que aún en 2023 está provocando el precio de la energía en los fabricantes europeos, el mismo problema que afronta la industria española desde hace años. El mundo pos-COVID 19 ha agravado esta situación, lo que hace aún más sorprendente la falta de ambición en la propuesta de mejora del mercado de la electricidad de la Comisión Europea: parece ser que la reforma integral que prometió von der Leyen sufrió un cortocircuito.

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Enero- julio 2021: radiografía de las importaciones de acero

1) En julio se modera el crecimiento (pero no demasiado)

En julio se importaron algo más de 847.00 toneladas, cifra ligeramente inferior a la de junio (3%) pero un 10% superior al de julio de 2020. En comparación con el mismo mes del año anterior la caída ha sido incluso mayor (-20%), si bien en ese mes se alcanzó el máximo de importación de los últimos diez años.

A grandes rasgos, el patrón de recuperación está siendo similar al de las exportaciones. Desde enero, las importaciones se han situado por encima, tanto del promedio mensual de los últimos tres años como de los históricos. El pico se produjo en abril, al superar por primera vez en casi 2 años el millón de toneladas (y el tercer volumen mensual más alto de la última década). En este mes se importaron casi 473.000 toneladas de países terceros (+ 55%), lo que coincide con la apertura del último trimestre de las medidas de salvaguardia[1].

De este modo en los siete primeros meses se han importado 6,1 millones de toneladas de acero y primera transformación en total, casi un 18% más que en 2020, aunque un 3,6% por debajo del nivel anterior a la COVID-19.

2) Los países terceros sacan tajada de la recuperación

Aunque en comparación con los siete primeros meses de 2020, la recuperación ha sido generalizada en las dos principales regiones, únicamente las adquisiciones procedentes de países terceros han superado el nivel prepandemia (+7% frente -9% de la Unión Europea). Para agosto, de hecho, se espera que casi se dupliquen frente el mismo mes de 2019.

Por países, en comparación con enero-julio anterior a la pandemia, destacan los ascensos de las procedentes de la India (81%) y Taiwán (16%). Las importaciones procedentes de Egipto han recuperado protagonismo y en 2021 suponen el 4% del total de importación, el máximo histórico. En el lado comunitario, solamente las originadas en Alemania, Portugal y Países Bajos consiguen superar el nivel de 2019.

3) Lo que ha permitido diversificar proveedores

Entre enero y julio se han importado en total algo más de 3,7 millones de toneladas de la Unión Europea y 2,4 millones de toneladas de países terceros. Como resultado, se ha reducido la brecha entre ambas regiones y el peso de los países extracomunitarios asciende al 39,5% del total de importación, similar al máximo de 2007 (40,1% del total).

El retroceso de los proveedores europeos y de ciertos países terceros ha causado por primera vez en tres años una mayor diversificación de las importaciones: la cuota de los principales 5 orígenes ha caído del 63% del total en 2020 al 59% en 2021.

4) Los dos productos más importados lideran la recuperación

Tradicionalmente, en las importaciones de acero destacan dos productos, las bobinas laminadas en caliente y las bobinas recubiertas. Precisamente estos dos productos son los que más han crecido en los primeros siete meses de 2021 (con 1,7 y 1,3 millones de toneladas) y ya están un 5 % por encima del nivel anterior a la COVID-19. Las importaciones del tercer producto más importado (semis largos) se han estabilizado, mientras que los descensos más intensos se han observado en el corrugado (17,2%) y las bobinas laminadas en frío (10,5%).

Reflexiones finales

Como conclusión, se puede observar que el impacto inicial de la COVID-19 ha recaído en los proveedores europeos. Por el contrario, las importaciones de acero procedentes de países terceros han recuperado la normalidad, lo que demuestra que, a pesar de las dificultades por las que está pasando el comercio mundial o las medidas de salvaguardia, el mercado europeo ha permanecido abierto.

[1] En julio de 2021 la Comisión amplió por otros tres años las medidas de salvaguardia.

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Junio: ímpetu renovador de las exportaciones de acero

A pesar de las dificultades que está afrontando el comercio internacional, en junio las exportaciones han superado los 927.000 toneladas, lo que representa un ascenso del 15 % respecto al dato de mayo y de casi el 50 % sobre junio del año anterior.

El buen dato de junio consolida el crecimiento de los últimos meses, como se puede observar en el gráfico 1, dejando atrás el mínimo de exportación de enero provocado en parte por la nueva relación con Reino Unido. Posteriormente, la súbita reactivación de los mercados de exportación ha facilitado que, desde febrero, las exportaciones totales se sitúen por encima del promedio mensual de los últimos tres años, incluso registrando en marzo uno de los valores mensuales más elevados de toda nuestra serie histórica.

De este modo, en la primera mitad del año se han exportado casi 5 millones de toneladas de acero y primera transformación, lo que supone un aumento del 23,4 % sobre los seis primeros meses de 2020. Sin embargo, este nivel está aún un 1,2 % por debajo del de la época pre COVID19 y es sólo en el segundo trimestre cuando se produce el primer ascenso en comparación con 2019 (4,4 %).

Una recuperación desigual

El resurgimiento de la demanda europea está siendo fundamental para la recuperación de las exportaciones en la primera mitad de 2021. En este periodo las ventas destinadas a esta región han crecido en total el 36,7 % hasta 3,4 millones de toneladas (70 % del total, similar al máximo de 2007) y ya se encuentran un 9,1 % por encima al nivel de 2019.

Como se puede observar en el gráfico 2-B, en el que se recogen los principales 10 destinos de las exportaciones totales, en la primera mitad del año el crecimiento ha sido generalizado entre los principales socios europeos, incluso en comparación con las cifras de 2019. Esta evolución contrasta con las caídas que están protagonizado ciertos países terceros, como EEUU (33,2 %) o Argelia (71,4 %), y que se ampliaría si tomamos como referencia el periodo anterior a la pandemia (en este caso las exportaciones a Reino Unido y Marruecos retrocederían un 16 y 13 %, aproximadamente).

En el otro extremo, las exportaciones destinadas a países terceros se han estabilizado (0,6 %), si bien siguen un 19 % por debajo de la primera mitad de 2019 ante las múltiples trabas comerciales que imponen estos países. De hecho según la propia Comisión, en 2020 la industria siderúrgica europea ha sido el sector que más medidas de defensa comercial ha tenido que afrontar (40% de las investigaciones contra las exportaciones europeas), a pesar de cumplir con las estrictas normas europeas de competencia.

Impulsar la competitividad para fomentar las exportaciones

Es fundamental promover la competitividad de las exportaciones para que sigan apoyando a la recuperación económica, por ejemplo, con medidas que garanticen unos costes energéticos equiparables a nuestros competidores europeos.

Estas medidas mejorarían tanto la competitividad de las exportaciones de acero como de la economía e industria española, lo que contrasta con la escalada del precio de la electricidad. Desgraciadamente se están cumpliendo nuestros peores augurios.

Mientras tanto, el superávit generado por las exportaciones de acero y de primera transformación seguirá contribuyendo a corregir el histórico déficit comercial español.

Foto de portada: obtenida de https://www.piqsels.com

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Desde el 1 de enero las operaciones con Reino Unido han dejado de considerarse intracomunitarias. Esta circunstancia ha obligado a los operadores económicos a familiarizarse con un nuevo régimen comercial, lo que ha supuesto adaptar múltiples procedimientos, como por ejemplo la liquidación del IVA en el momento de la importación y que junto otras formalidades y los controles aduaneros han provocado un retraso en las operaciones logísticas después de casi 50 años sin afrontar apenas trabas administrativas

Este nuevo “statu quo” ha influido en los intercambios comerciales de productos siderúrgicos y primera transformación entre España y el país anglosajón, lo que ha consolidado la tendencia que ha seguido el comercio desde el Referéndum de 2016.

Importaciones

En el primer mes del año se importaron en España algo más de 9.000 toneladas procedentes de Reino Unido, lo que supone un histórico retroceso del 61,5 % en comparación con enero de 2020 (véase G1) y que fue similar a la contracción del comercio de mercancías entre los dos bloques como reconocen las propias autoridades británicas.

Tras el caos inicial del fin del periodo transitorio, el volumen de importación se normalizó en febrero al superar las 30.000 toneladas, nivel similar al de marzo y abril. De este modo, entre enero y abril se han importado en total unas 104.000 toneladas de Reino Unido, lo que implica un descenso del 6,8 % en comparación con el año anterior (G1).

Exportaciones

Las exportaciones, por el contrario, han seguido otro patrón al adelantar la caída inicial a diciembre de 2020 y que coincide con el confinamiento aplicado por el gobierno de Johnson en los últimos días de Navidad. En el último mes del ejercicio (y del periodo transitorio) se exportaron casi 15.100 toneladas, lo que representa una caída anual del 69,1 % hasta uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años.

En 2021 la actividad exportadora se recuperó progresivamente en línea con el repunte del comercio mundial, al pasar de un ascenso del 3,6 % en enero al 104,4 % en abril. Como resultado, en los primeros cuatro meses de 2021 se han exportado en total casi 185.000 toneladas, lo que refleja un incremento del 30,8 % sobre el año anterior.

El brexit y el impacto de la COVID-19

En los últimos meses se pueden apreciar las primeras señales de recuperación en el comercio bilateral de productos siderúrgicos entre España y Reino Unido, un indicio de la capacidad de adaptación de los agentes económicos a pesar del caos inicial de los efectos del brexit.

Esta mejoría no debe ocultar, sin embargo, el bajo nivel en el que aún se encuentran tanto las exportaciones como las importaciones (G2), especialmente si tenemos en cuenta la contracción del comercio internacional en 2020 que provocó la pandemia[2].

La situación sería incluso peor en el caso de las exportaciones (GR1) al comparar el volumen actual con el de los cuatro primeros meses de 2019 (-16,7 %) y de 2018 (-18,0 %), lo que se traduce en una pérdida de unas 40.000 toneladas.

En UNESID seguiremos vigilando la evolución comercial, por si se produjera un incremento de las barreras no arancelarias o la imposición de nuevos controles aduaneros. Sólo el tiempo y los datos esclarecerán los efectos del brexit y el impacto de la desintegración económica.

[1] Este tratado, aunque ambicioso, ha supuesto la salida del país anglosajón del mercado único y la unión aduanera comunitaria, lo que se traduce en el fin de la libre circulación de mercancías por la imposición de procedimientos y controles aduaneros en ambos lados del canal.

[2] No podemos olvidar que en abril de 2020 las medidas de confinamiento aplicadas por los distintos países llegaron a afectar a casi la mitad de la población del planeta, lo que ha provocado en el primer semestre de 2020 un desplome de la actividad económica y un colapso del comercio mundial por las restricciones a la actividad sólo comparable a periodos bélicos.

Foto de portada: Pixabay

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Esta pandemia de la #COVID-19 ha marcado un antes y un después en nuestras formas de relacionarnos, tanto en el ámbito personal, como en el profesional. Las restricciones y las medidas de protección, que nos hemos visto obligados a adoptar, han hecho que la manera de trabajar a la que estábamos acostumbrados haya cambiado de forma radical. Los #procesos_legislativos no han sido una excepción y se han visto intensamente afectados por este nuevo modo de hacer, en el que los plazos se están viendo dilatados y la participación, en contra de lo esperado, está siendo menoscabada.

Handicaps acarreados por el trabajo en plena pandemia

Han pasado ya diez meses desde que la pandemia de la #COVID-19 estallara. Lo que a principios de marzo del año pasado se consideraba prioritario, hoy ya no lo es tanto, multiplicándose al mismo tiempo las iniciativas y #procesos_legislativos que tratan de dar respuesta a las necesidades de la sociedad, surgidas a consecuencia de la situación sanitaria y social. Todo ello nos ha llevado a entrar en una vorágine legislativa en permanente cambio, con plazos de respuesta cada vez más ajustados y solapes que dificultan la armonización de dichas iniciativas.

Al mismo tiempo, la situación obliga a que los plazos de respuesta sean cada vez más ajustados, pero eso no significa que los procesos legislativos en sí sean más cortos. En la actualidad, y admitiendo que la capacidad de respuesta sea necesariamente más limitada, hay #procesos_legislativos que se están dilatando en exceso.

La aludida limitada capacidad de respuesta no está únicamente afectada por los acotados márgenes concedidos. Las interlocuciones vienen sustentadas por reuniones o conversaciones telemáticas, que han provocado que el ambiente de trabajo sea más frío y se haya perdido la complicidad espontánea que surge en las reuniones presenciales. Además, la saturación de los interlocutores en las administraciones y demás organismos (por una excesiva cantidad de reuniones, conferencias, webinars, etc.) tampoco facilitan un dialogo fluido, lo que, unido a situaciones de paros o reducciones de trabajo intermitentes en las empresas, dificulta los análisis técnicos profundos a realizar por los sujetos de las futuras legislaciones.

Adicionalmente a la incertidumbre económica y a la complicación técnica dada la situación de trabajo distribuido, hay que sumarle que parece primarse “la cantidad” de nueva legislación sobre “la calidad” de la misma, lo que hace que las memorias de impacto normativo tiendan a ser superfluas y poco críticas (tanto a nivel europeo y nacional como regional).

FMP BREF, ejemplo de un proceso legislativo golpeado por la #COVID-19

Un ejemplo de ello es el Ferrous Metal Processing BREF (del inglés Best available techniques Reference document) o FMP BREF, documento que recoge las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) a aplicar por el sector siderúrgico en los procesos de tratamiento de los metales ferrosos que se producen durante la laminación y el acabado del acero. Se trata de un documento que marcará los límites ambientales a cumplir por las plantas ubicadas en la Unión Europea y, en consecuencia, las inversiones en ellas a realizar en los próximos años para obtener la licencia para operar.

Tras la dos veces cancelada reunión final de revisión del FMP BREF —la pandemia no dejó que se realizara en abril y volvió a anularse en octubre—, el EIPPCB (European IPPC Bureau) decidió realizarla telemáticamente. Esto ha traído consigo una vorágine de reuniones preparatorias, idas y venidas de versiones del documento, videoconferencias y llamadas por parte de todos los participantes (unos sesenta, contando con el propio IPPC Bureau, EUROFER, asociaciones nacionales que representan al sector en los países y las autoridades de cada uno de ellos). En definitiva, lo que iba a tratarse de una semana de reuniones presenciales en Sevilla, se tornó a dos reuniones semanales de nueve horas cada una (a veces hasta doce horas), durante dos meses y medio, con sesenta participantes (cada cual con sus particularidades tecnológicas), conectados vía plataforma digital.

 Aspectos positivos dentro de esta vorágine

No obstante, esta nueva forma de trabajar no solo ha traído trabas, también hay aspectos que están funcionando mejor que nunca y que no debemos pasar por alto. Cabe destacar que la necesidad de una extensa preparación de cara a cada una de las reuniones de cualquier proceso legislativo en los que estamos participando, hace de la debilidad virtud y nos obliga a aprovechar la tecnología al máximo y a generar una capacidad de respuesta muy rápida a opciones planteadas por parte de las administraciones (siempre y cuando se base en conocimientos de expertos accesibles).

¿Qué nos deparará 2021?

No esperamos que 2021 vaya a romper con la tónica que se ha convertido en habitual desde la aparición de la #COVID-19. Este año viene cargado de iniciativas legislativas, con el riesgo de que unos #procesos_legislativos se solapen con los otros, limitando la posibilidad de participación y requiriendo un gran esfuerzo para hacerlo.

Pese a lo anterior, desde UNESID nos seguiremos esforzando para, incluso, incrementar el nivel participativo de la industria siderúrgica española y que esté más presente y preparada que nunca en un entorno legal cada día más volátil.

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