En este apartado UNESID presenta la evolución más reciente del mercado siderúrgico español y sus distintos segmentos:
Salvo indicación las unidades se expresan en miles de toneladas métricas (kt) y mensualizadas (ktpm – miles de toneladas por mes). Del mismo modo, las variaciones se expresan en términos interanuales.
No parecía posible que estallara una guerra tan cruenta y tan próxima a nosotros pero así ha sido. El saldo ha sido terrible en vidas pero además Rusia ha utilizado la energía como arma y la UE también se ha apoyado en la economía y el comercio a través de las sanciones. En estas condiciones parece extraño que España haya podido crecer un 5,5% en 2022, pero se debe principalmente al proceso que todavía estaba vigente de recuperación tras la COVID-19. Sobre todo la primera mitad del año se comparaba con un 2021 en el que hubo aún muchas restricciones y miedos. La segunda parte del año ha ido perdiendo este impulso, aunque en ningún momento ha llegado a la temida recesión.
El sector siderúrgico, sin embargo, mucho más afectado por el coste energético que el conjunto de la economía, sí ha sufrido un mal año en cuanto a volumen de actividad. La producción de acero ha retrocedido un 20% en relación con el año anterior hasta 10,5 millones de toneladas, el mismo nivel al que se bajó en la pandemia. Esta cantidad se reparte en 10,2 millones de toneladas de acero no aleado, 678 kt de inoxidable y 666 kt de otros aleados. En el último ejercicio se han laminado en caliente 10,9 millones de toneladas, cayendo también un 19% y con peor comportamiento de los productos planos que de los largos. Si miramos la evolución durante el año, la segunda mitad ha sido claramente peor y en sus dos trimestres se ha producido un descenso interanual del 24%
Las entregas han descendido el 13% hasta 11,9 millones de toneladas, la segunda cifra más baja de toda nuestra serie, con una pérdida similar entre planos y largos. El mercado donde se ha visto menos caída ha sido el español, en el que las entregas de nuestros asociados han descendido un 8,8%. Se han comportado esta vez mejor que el consumo aparente, que ha acabado 2022 con una pérdida del 4,3%, especialmente después de un cuarto trimestre muy débil. En este periodo ha caído un 14% anual y se ha consumido menos acero que en el tercer trimestre, algo que no es habitual. Así, aunque el año había comenzado en positivo, se ha acabado sufriendo una pérdida y el consumo ha quedado en solo 12,4 millones de toneladas.
Esta caída en el consumo aparente se ha generado a pesar de que los principales sectores que utilizan el acero están menos expuestos a la energía que el nuestro y han sobrellevado mejor la crisis. Nuestro índice del sector de la construcción ha crecido un 3% en 2022. El automóvil arrastraba malas cifras desde 2021 pero se ha recuperado en la segunda mitad del año y ha acabado creciendo un 7%. El consumo real ha evolucionado por tanto mejor que el consumo aparente por lo que se calcula que el año ha terminado con un deterioro generalizado de los inventarios.
A pesar de la caída de la demanda en España los proveedores de fuera de la Unión Europea han conseguido crecer en nuestro mercado. Las importaciones de estos países han crecido un 4,3% hasta 4,2 millones de toneladas, el valor más alto de los últimos 15 años. En cambio las importaciones desde la Unión Europea han bajado un 7%, en línea con el mercado. Así, el conjunto de las importaciones se ha reducido un 3%. Como resultado el superávit comercial se ha quedado en solo 102 millones de euros. En términos de volumen, por el contrario, existe déficit desde hace ya varios años y prácticamente se ha triplicado hasta 1,7 millones de toneladas.
Los elevados costes sufridos este año por la industria han afectado de manera importante a las exportaciones, que se han reducido bastante más que los mercados de destino: las dirigidas a países terceros han perdido casi la cuarta parte y se han quedado en poco más de 2 millones de toneladas. Nuestras exportaciones se van concentrando cada vez más en la Unión Europea, y en total han sido algo más de 8 millones de euros, un 14% menos que en 2021. Esta tendencia es un síntoma a tener en cuenta de los problemas que sufre el sector tanto en España como en Europa.
2022 debería haber sido el año de la consolidación de la recuperación posterior a la COVID-19. Sin embargo el estallido de la guerra en Ucrania ha modificado este panorama, agravando la crisis energética existente en Europa. Como resultado la inflación se ha disparado, lo que ha afectado a la demanda y la actividad industrial, especialmente en los sectores electrointensivos como en la fabricación de acero.
Con este entorno la industria siderúrgica española ha producido 11,5 millones de toneladas de acero bruto en 2022, lo que representa un descenso del 19,0% en comparación con 2021 y una pérdida de 2,7 millones de toneladas respecto a 2019. Durante el año la caída de la actividad has sido más fuerte en la segunda parte del ejercicio, con un descenso del 24% en cada trimestre, lo que se debe principalmente a la persistencia del desorbitado coste de la energía que también ha contribuido a la ralentización del consumo de acero en España en la recta final de 2022.
En total se han producido 10,2 millones de toneladas de no aleado y 678 kt de inoxidable, lo que refleja un descenso del 19,8% y del 27,0% respectivamente. Durante el ejercicio la evolución de estas calidades ha sido similar, concentrando en el último trimestre la caída más intensa. En el otro lado de la balanza los otros aleados han crecido el 11,4 % hasta 666 kt, la cifra más alta de los últimos cinco años.
En el caso de la laminación en caliente, la paralización de la actividad que ha provocado la crisis energética ha superado a la de la COVID-19. En concreto en 2022 se han laminado 10,9 millones de toneladas (-19,3%), la cifra más baja de la última década. Por segmentos, se han producido 3,5 millones de toneladas de planos (-24,9%) y 7,4 millones de toneladas de largos laminados en caliente (-16,3%).
El deterioro de la actividad ha sido similar entre los principales productos, con una caída en cada trimestre cada vez más intensa. De este modo se han producido en total 2,7 millones de toneladas de bobinas laminadas en caliente y 2,2 millones de toneladas de perfiles. Por el contrario el único ascenso se ha observado en las chapas gruesas (6,5%).
En 2022 las entregas totales de productos siderúrgicos han retrocedido el 13,3% en comparación con el año anterior hasta algo más de 11,9 millones de toneladas. Esta cifra es la segunda más baja desde la crisis financiera y refleja el debilitamiento generalizado del mercado y del exterior en particular.
El descenso de las entregas ha sido similar en los tres primeros trimestres, con una caída de prácticamente el 11% en cada uno y de casi el 21% en el cuarto. El comportamiento ha sido equivalente tanto por mercados como por familia de productos, observándose las principales contracciones en el último trimestre del ejercicio. Como resultado en 2022 se han entregado en total 7,1 millones de toneladas de largos y 4,5 millones de toneladas de planos, lo que supone un descenso en cada caso del 14,3% y 13,0%.
En 2022 las entregas domésticas han bajado el 8,8% en comparación con 2021 hasta 6,4 millones de toneladas, una de las cifras más bajas de los últimos años que contrarresta parte de la recuperación del año anterior y la tercera cifra más baja de los últimos diez años.
El mercado exterior ha vuelto a protagonizar el descenso de mayor intensidad (18,1%), lo que se debe principalmente a la contracción del 27,6% del extracomunitario. A esta región se han destinado casi 1,7 millones de toneladas, la cifra más baja desde el estallido de la crisis financiera.
La Unión Europea ha absorbido prácticamente 3,8 millones de toneladas, lo que supone una bajada del 13,1% sobre 2021 que refleja el debilitamiento de la demanda industrial en ciertos mercados claves como Alemania (-13%), Francia (-15%) e Italia (-20%).
Por familias de productos el comportamiento ha sido similar, observándose en la recta final del ejercicio las principales contracciones. Como resultado en 2022 se han entregado en total 7,1 millones de toneladas de largos y 4,5 millones de toneladas de planos, lo que supone un descenso en cada caso del 14,3% y 13,0%.
En 2022 la persistencia de la inflación desatada por el desorbitado precio de la energía y la guerra en Ucrania ha desestabilizado el comercio siderúrgico internacional, con un descenso tanto de las exportaciones como de las importaciones mundiales de acero según las cifras de la OCDE. En España el deterioro de la actividad ha afectado más a las exportaciones, lo que ha deshecho la recuperación del año anterior ante las barreras comerciales que afrontan las empresas del sector. En el caso de las importaciones la disminución ha sido sólo del 2,5%, lo que se debe principalmente al incremento del 4,2% de los proveedores extracomunitarios tras alcanzar el nivel más alto de los últimos quince años.
En 2022 las importaciones en España de productos siderúrgicos y de primera transformación han disminuido el 2,5% sobre el año anterior hasta 9,8 millones de toneladas. La evolución ha sido mejor que en la producción, con un incremento del 2,5% en la primera mitad del año y un descenso más contenido en el segundo (-8,1%).
Este resultado se debe a la caída del 7% de las procedentes de la Unión Europea. De esta región han procedido 5,6 millones de toneladas, uno de los niveles más bajos de la última década, que refleja la pérdida de competitividad de los socios tradicionales derivada de la crisis energética. Por el contrario las extracomunitarias han subido el 4,2% hasta 4,2 millones de toneladas, cifra que ha batido el máximo de los últimos 15 años, lo que se debe al repunte de los orígenes asiáticos (+30,8%).
Los principales orígenes de las importaciones en 2022 han sido Francia (17% del total) y Alemania (11%), junto Italia, Portugal (9% en cada caso) y Turquía (7%). Las principales caídas se han observado en los socios europeos excepto Alemania (+3,3%). Por el lado de terceros los incrementos de Taiwán (28,4%), Japón (130,4%), China (35,1%) y Corea del Sur (42,8%) han compensado la caída del 38,3% de las procedentes de Turquía, lo que ha diversificado los orígenes de esta región.
En 2022 las exportaciones españolas de acero y primera transformación han descendido el 14,3% en comparación con 2021 hasta 8,1 millones de toneladas, la cifra más baja de los últimos años descontando la paralización total del comercio mundial que provocó en 2020 la pandemia de la COVID-19. El ejercicio comenzó en tono positivo, si bien la caída de casi el 26% de marzo que provocó el parón de transportistas (una de las más fuertes del año) neutralizó el crecimiento inicial. Desde entonces el deterioro de la demanda exterior se ha ido intensificando, al pasar de una caída del 7,3% en el primer trimestre a la contracción superior al 20% en el tercer y cuarto trimestre.
Por mercados, el comportamiento ha sido similar. A la Unión Europea se han destinado algo más de 5,9 millones de toneladas (-10,1%), en línea con los volúmenes anteriores a la COVID-19. A terceros se han destinado 2,2 millones de toneladas (-24,0%, una de las cifras más bajas de los últimos 15 años.
En cuanto a los principales destinos, en 2022 no se han producido grandes modificaciones. Francia ha sido el principal mercado (22% del total), junto Portugal (15%), Italia (12%), Alemania (9%) y Reino Unido (6%). El descenso más intenso se ha producido en las destinadas a Francia e Italia (13,1% respectivamente), lo que contrasta con la estabilización de Portugal (0,6%).
En general el debilitamiento de la demanda exterior ha afectado a todos los principales productos. La de menor intensidad se ha observado en los más exportados, los perfiles estructurales, al caer un 10,8% y quedar en 1,8 millones de toneladas. En el otro extremo, el alambrón ha bajado prácticamente un 33% hasta 640,0 kt, mientras que el corrugado y los perfiles comerciales se han situado en un punto intermedio con un descenso del 17% y 16% en cada caso.
En 2022 el saldo comercial se ha reducido, lo que se debe tanto al efecto precios como al aumento del saldo negativo con países de fuera de la Unión Europea y del déficit en productos planos.
En términos de volumen el déficit prácticamente se ha triplicado (-181,2%) hasta 1,7 millones de toneladas, el mayor en más de una década y que refleja la necesidad de acero en España. Asimismo el superávit comercial se ha reducido casi el 85% hasta 102 millones de euros en total, en parte por el encarecimiento de las importaciones de terceros que ha provocado el debilitamiento del euro. Como resultado, la tasa de cobertura del sector se ha situado por encima del 101% y se mantiene en línea con los últimos ejercicios.
En 2022 el consumo de productos siderúrgicos en España ha caído el 4,3% hasta 12,4 millones de toneladas. El debilitamiento de la demanda ha afectado principalmente a los fabricantes nacionales, lo que contrasta con el ascenso de las importaciones de terceros: el peso de los proveedores extracomunitarios ha vuelto a aumentar hasta suponer el 31,3% del consumo de 2022, la cuota histórica más alta. Como consecuencia, una de cada tres toneladas de acero que se consumen en España son importadas de países terceros.
Durante el año el descenso ha sido más intenso en el cuarto trimestre, perdiendo un 14% con respecto al mismo periodo de 2021, si bien en noviembre y en diciembre las caídas se estabilizaron en torno al 2% en cada mes.
En 2022 se han consumido 4,4 millones de largos en total, lo que supone un descenso del 6,9% en comparación con 2021 y ligeramente más bajo que el de 2020. En el caso de los planos se han consumido prácticamente 7,7 millones de toneladas, lo que supone una caída del 3,3% que se debe principalmente al deterioro del último trimestre.
En 2022 el consumo en España de productos siderúrgicos largos no aleados ha bajado el 4,2% tras rozar la barrera de los 4,0 millones de toneladas, nivel ligeramente superior al de 2020. El debilitamiento de la demanda se debe principalmente a la caída del consumo de alambrón (10,5%) y de perfiles tanto estructurales (-8,7%), mientras que el crecimiento del corrugado (en barra y en rollo) se ha estabilizado (+1,3%).
Estos productos son consumidos principalmente por el sector de la construcción, una de las industrias a la que más le puede afectar el endurecimiento de las condiciones financieras (y en especial en el segmento de nueva construcción de viviendas). Durante el último ejercicio el consumo de cemento ha caído casi el 1% según las cifras de OFICEMEN, lo que contrasta con el aumento de prácticamente el 1% de los visados de nuevas viviendas, en máximos desde la crisis financiera. La licitación pública, en cambio, ha crecido el 28% con el impulso de los fondos europeos, si bien según las previsiones de la Comisión el nivel de inversión en España aún se sitúa por debajo de la media de Alemania, Francia e Italia.
Por el lado de la oferta, el impacto en la actividad que aún en 2023 está provocando los altos precios de la energía ha sido mayor que en la demanda. En 2022 la producción de productos siderúrgicos largos laminados en calientes ha descendido el 16,3%, lo que ha neutralizado la recuperación de 2021. La actividad ha descendido en todas las principales categorías, observándose en ciertos productos algunos de los niveles más bajos de nuestra serie.
En 2022 la producción española de corrugado en barra y en rollo ha caído el 9,5% hasta 1,9 millones de toneladas. Este volumen es el tercero más bajo desde 2008 y apenas se sitúa 31.000 toneladas por encima de la marca de 2020.
El descenso de la demanda exterior ha sido clave para la actividad, con una caída de las ventas a los países de la Unión Europea (-9,6%), la primera en ocho años, como a los de afuera (-34,6%). Como resultado las entregas totales han caído el 6,3% hasta 1,9 millones de toneladas, la cifra más baja desde 2008.
El aprovisionamiento de mercado ha crecido ligeramente hasta 1,6 millones de toneladas (1,3%), la segunda cifra más alta de nuestra serie, apoyado por la subida del 7,4% de las importaciones procedentes de la Unión Europea. Las entregas de los fabricantes locales, por el contrario, se han estabilizado en 1,6 millones de toneladas (-0,4%).
En 2022 las exportaciones de corrugado han bajado el 16,6% al descender tanto las destinadas a la Unión Europea (-6,9%), como a países de fuera (-42,7%). El peso de Portugal, el principal destino de los últimos años, ha vuelto a crecer hasta representar casi la mitad de las exportaciones (45% del total). Francia por el contario se ha mantenido como segundo destino con un 19% del total, mientas que Reino Unido y Finlandia han supuesto en cada caso el 5% sobre el total.
En 2022 la producción de perfiles estructurales en España ha caído el 17,4% hasta 2,2 millones de toneladas, la cifra más baja de los últimos trece años. Las entregas totales han descendido el 13,0% a 2,2 millones de toneladas, como consecuencia del debilitamiento generalizado de las ventas. La disminución ha sido algo mayor en el caso de las ventas exteriores (-14,2%), con una caída similar entre ambas regiones. La disminución, en el caso de las entregas, ha sido más limitada (-7,7%).
Del mismo modo las importaciones han retrocedido el 33,7% durante el último año, lo que refleja el descenso generalizado de los proveedores europeos y de terceros. Como resultado el aprovisionamiento de perfiles ha disminuido el 8,7% tras cerrar 2022 en 477,7 kt, la cifra más baja de los últimos siete años.
En 2022 las exportaciones españolas de perfiles han descendido el 10,8% hasta 1,8 millones de toneladas, la cifra más baja desde 2010. En total se han exportado algo más de 1,0 millones de toneladas a la Unión Europea y casi 815 kt a países de fuera, lo que representa un descenso del 6,1% y 16,2% respectivamente.
En 2022 Francia se ha reforzado como principal mercado (21% del total), mientras que Turquía ha sustituido a Portugal como cuarto destino después de experimentar una subida de casi el 72% en el último ejercicio. En 2022 la pérdida de relevancia de Reino Unido, principal mercado hasta 2020, ha seguido su curso, si bien a pesar del Brexit se mantiene como segundo destino con un peso del 12% sobre el total.
La producción de alambrón en España ha caído el 27,5% hasta 1,8 millones de toneladas, la cifra más baja de toda nuestra serie y que contrasta con el volumen de 2021, que fue el segundo más alto. El descenso de las entregas totales ha sido similar (-31,8%), después de registrar la cifra más baja de nuestra serie que representa el deterioro generalizado del mercado y del exterior en particular (-38,4%).
En paralelo el aprovisionamiento de mercado ha descendido el 10,5% hasta 1,2 millones de toneladas, volumen ligeramente inferior al de 2020. La caída de la demanda ha afectado principalmente a las entregas domésticas (-23,3%), al situarse en una de las cifras más bajas desde que tenemos registros. Las adquisiciones procedentes de terceros por el contrario se han duplicado (101,1%) hasta 261,8 kt, lo que supone un nuevo máximo para nuestra serie, gracias a los ascensos de Malasia, principal origen en 2022 con 107,3 kt, Rusia con 42,0 kt (+209,1%) y Túnez con 40,2 kt (+99,9%).
En el otro lado de la balanza, las exportaciones de alambrón han retrocedido el 32,8% durante 2022 hasta 640,0 kt. A la Unión Europea se han destinado 522,5 kt (-28,2%) y a terceros 117,5 kt (-47,8%). En el último ejercicio no han cambiado los principales destinos de este producto, repitiendo Francia (26% del total), Bélgica (19%), Italia (16%) y Turquía (9%). La mayor caída se ha observado en Turquía (49,2%), mientras que en el resto de principales mercados las caídas se han situado de media en el 30%.
La producción española de perfiles comerciales, otras barras y pletinas en 2022 ha sido de 1,3 millones de toneladas en 2022, lo que supone una caída del 6,7% sobre el año anterior. Las entregas totales han bajado el 10,1% hasta apenas 797,1 kt, lo que se debe principalmente a la caída de casi el 9% del mercado doméstico y de casi el 44% del extracomunitario.
Por el contrario las importaciones han subido por segundo año consecutivo y en particular, las de fuera de la Unión Europea (5,1%). Como resultado el aprovisionamiento del mercado en 2022 ha bajado el 5,0% hasta 585,2 kt.
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Durante 2022 las exportaciones han descendido el 14,7% hasta 397,9 kt, lo que se debe principalmente a la contracción de los países terceros (-51,0%). A esta región se han exportado apenas 68,5 kt, un nuevo mínimo histórico, y refleja el retroceso de Reino Unido (-52,8%) y Argelia (-69,6%). Por el contrario el mercado comunitario se ha estabilizado en 329,4 kt (+0,8%), cifra ligeramente superior a la de 2021 y una de las más altas de nuestra serie como consecuencia del repunte de Alemania (+11,4%).
Como resultado, en 2022 los socios europeos han ganado peso entre los principales mercados y en especial los tres primeros, Francia (29% del total), Portugal y Alemania (14% en cada caso), mientras que Italia ha sustituido a Reino Unido.
En 2022 la producción en España de carril y material de vía ha disminuido el 9,8% hasta 226,1 kt, lo que representa el tercer descenso anual consecutivo desde el pico de actividad de 2019. Las entregas totales de este material han crecido el 5,0%, lo que se debe principalmente a la subida de las ventas en España (36,0%) y a los países europeos (9,4%).
En paralelo las importaciones procedentes de la Unión Europea y de países de fuera han subido casi el 8% y el 67% respectivamente. Como resultado, el aprovisionamiento de mercado ha cerrado el año creciendo el 33,0% hasta 90,0 kt, el primer incremento en tres años.
En 2022 las exportaciones de carril han crecido el 8,4% hasta 216,1 kt, lo que ha batido el récord histórico. Este resultado se debe principalmente al incremento de casi el 40% del mercado comunitario, lo que contrasta con el descenso del 35,2% de los países terceros. Bélgica, Portugal e Italia se han convertido en los principales destinos, con un peso sobre el total de exportación del 17%, 15% y 11% respectivamente, mientras que Finlandia ha permanecido como cuarto destino (9%).
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El estallido de la guerra en Ucrania ha supuesto un nuevo elemento de incertidumbre y de presión para las cadenas de suministros, lo que ha intensificado la volatilidad en los mercados de materias primas que caracterizó la fuerte recuperación de la demanda tras la pandemia. Como resultado, el retorno de la inflación en 2022 derivado del alto precio de la electricidad, el gas y el CO2 entre otros ha empujado los precios de ciertos metales industriales a cotas históricamente elevadas.
En el caso de algunos de los productos más representativos de la familia de los planos y recubiertos, las bobinas laminadas en caliente, laminadas en frío, chapas galvanizadas y chapas gruesas, el conflicto bélico en Europa alteró su cotización, disparándola poco después del inicio de la invasión según se observan en las cifras para el Sur de Europa de Kallanish.
Este panorama se prolongó hasta abril, lo que se tradujo en fuertes subidas en la cotización de estos materiales al igual que en otras materias primas como los alimentos y la energía: por ejemplo el valor de la bobina laminada subió en apenas dos meses un 67%, mientras que en el caso de la chapa gruesa se duplicó (+115%).
Tras el techo histórico de abril, la cotización de estos materiales experimentó una moderación al aliviarse progresivamente la tensión en el mercado, una evolución que se ha mantenido hasta el cierre del ejercicio. Como resultado el valor medio de las bobinas laminadas en calientes cerró el mes de diciembre en 830 euros por toneladas (€/t), lo que supone una caída de casi el 10% en comparación con el precio medio del año anterior, mientras que en el caso de las bobinas laminadas en frío se estabilizó en 1.100 €/t (0,0%). En el otro lado de la balanza la cotización de las bobinas galvanizadas creció el 1,6% hasta alcanzar los 1.125 €/ en el mismo periodo, mientras que la revalorización de las chapas gruesas se situó en el 1% tras rondar los 860 €/t a finales de 2022.
En 2022 la producción española de bobinas laminadas en caliente (no inoxidable) ha descendido el 28,6% hasta 2,8 millones de toneladas, la segunda cifra más baja de nuestra serie. La caída de la actividad ha afectado a todos los trimestres, si bien fue más intensa en la segunda mitad del ejercicio como consecuencia de la debilidad de la actividad, como por la comparativa con los altos niveles del segundo semestre de 2021.
Las importaciones totales de este producto en España han disminuido en 2022 un 2,0% hasta 2,7 millones de toneladas. Las procedentes de fuera de la Unión Europea han caído a 1,2 millones de toneladas (-6,4%), el tercer volumen más alto de los últimos diez años y refleja el retroceso de los proveedores de Turquía. Por el contrario las de origen comunitario han subido casi el 2% hasta 1,5 millones de toneladas, si bien a diferencia del caso anterior siguen por debajo a la era anterior a la COVID-19.
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Entre los principales orígenes, Francia ha consolidado su posición como principal proveedor (33% del total) al experimentar una subida del 2% durante 2022. Por otra parte Japón se ha convertido en segundo principal origen con una participación del 11%, después de prácticamente triplicar sus ventas a España. Egipto y Taiwán se han mantenido como tercer y cuarto proveedor, mientras que el peso de Turquía, tercer origen en 2021, ha descendido a la séptima posición.
El consumo aparente en España ha bajado el 3,7% hasta 2,4 millones de toneladas, lo que se debe principalmente al descenso del 26,3% de las entregas domésticas ante la presión de las importaciones. De este modo más de una de cada dos toneladas de bobinas laminadas en caliente no inoxidable que se consume en España son importadas.
La producción de chapa gruesa en España ha subido el 6,4% durante 2022 hasta 505,8 kt, una de las cifras más elevadas de la última década. El crecimiento de la actividad se concentró en los tres primeros trimestres, mientras que en el cuarto la producción cayó casi el 31% como resultado del debilitamiento de la demanda.
Asimismo en 2022 las importaciones españolas de chapas gruesas han crecido el 5,6% hasta 370,7 kt, en parte por la subida de casi el 87% que se registró en el tercer trimestre. En este trimestre se importaron casi 132,4 kt, el volumen más elevado desde 2018, y procedieron principalmente de Indonesia (25,7 kt), India (39,9 kt) y Japón (20,1kt).
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Como resultado en 2022 los principales orígenes de chapas gruesas han sido Indonesia (23% del total), Corea del Sur e India (13% respectivamente), además de Italia (9%). En 2022 se ha observado un fuerte ascenso en estos países (69,7% de media) excluyendo a India (-0,6%). Esto ha permitido compensar el descenso que ha provocado la guerra en las procedentes de Ucrania (-87,1%), uno de los tres principales proveedores de este material desde que tenemos registros.
El consumo de chapa gruesa ha cerrado 2022 en 751,2 kt, lo que supone un ascenso del 7,4% sobre 2021, gracias al impulso del 12,4% de las entregas domésticas.
La fabricación española de bobinas galvanizadas se ha situado en 1,6 millones de toneladas en 2022, lo que representa una disminución del 1,8% sobre 2021. Al igual que en los casos anteriores, la crisis energética en Europa ha condicionado la evolución de la actividad durante el año, con una caída de la producción mayor en la segunda mitad del ejercicio que en la primera.
En 2022 se ha registrado una disminución del 15,4% de importaciones hasta 1,4 millones de toneladas. Este resultado se debe al máximo alcanzado en 2021, cuando se importaron casi 1 millón de toneladas de terceros. Las originadas en esta región han descendido el 19,0% hasta 779,2 kt, lo que supone el segundo volumen más elevado de nuestra serie . En el otro lado de la balanza, de la Unión Europea han procedido 650,7 kt (-10,6%), la cifra más baja de la última década
En 2022 Turquía sigue siendo el principal origen (19% del total), a pesar de la caída del 45,3% que ha experimentado. Vietnam ha sustituido a Portugal en la tercera posición (11% del total), tras protagonizar durante el último ejercicio un ascenso del 33,8%. Del mismo modo Alemania e Italia se han mantenido respectivamente como segundo y cuarto origen (12% y 11% respectivamente).
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En el caso de las entregas domésticas la caída ha sido algo menor (-10,1%), lo que ha permitido contener la caída del consumo aparente en 2,5 millones de toneladas en 2022 (-7,8%).
En 2022 la producción española de bobinas recubiertas por material orgánico (también conocidas como bobinas prepintadas) se ha situado en 223,3 kt, lo que supone un descenso del 44,1% y una de las cifras más bajas de los últimos.
En el otro lado de las balanzas, la recuperación de las importaciones se ha fortalecido en 2022 después de crecer el 37,8% hasta 215,5 kt. En los tres primeros trimestres el crecimiento se situó por encima del 50%, si bien en el último se observó una caída del 7,9% derivada de la contracción de los proveedores europeos. Como resultado en 2022 se han importado 70,7 kt de la Unión Europea (+21,9%) y 145,0 kt de terceros (47,2%), cifras que han permitido en ambos casos superar la marca de la última década.
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Todos los orígenes principales han experimentado un fuerte ascenso en 2022, y en especial Vietnam (43,7%) e India (78,5%), lo que les ha reforzado como el primer y segundo origen. Italia se ha mantenido como tercer origen con una cuota del 10% sobre el total, mientras que Francia (9%) ha sustituido a Portugal por apenas 181 toneladas.
En 2022 el consumo de bobina pintada en España se ha reducido ligeramente (1,0%), si bien se mantiene en línea con los volúmenes pre-COVID-19.
Inoxidable
En 2022 la producción mundial de acero inoxidable ha descendido el 5,2% sobre el año anterior hasta 55,3 millones de toneladas según las cifras de WorldSteel, lo que deja atrás el máximo histórico de 2021. El estallido de la guerra en Ucrania y la escalada internacional de la inflación ha afectado a la actividad de la mayoría de países y a España en particular.
En China las autoridades han seguido mantenido su política COVID 0, lo que ha condicionado la evolución de la actividad. El país ha producido prácticamente 32,0 millones de toneladas de inoxidable, lo que supone un descenso del 2,0% que interrumpe el crecimiento de los últimos años. A pesar de este resultado, en 2022 el peso del país asiático sobre la producción mundial ha vuelto a crecer hasta el 58% del total.
El descenso de la actividad en la Unión Europea (-12,4%) y en Estados Unidos (15,1%) ha sido similar, después de producir respectivamente 6,3 y 2,0 millones de toneladas en 2022. En España el retroceso ha sido de mayor intensidad, con una caída de la producción de inoxidable del 26,9% sobre 2021 hasta 678,0 kt. Esta cifra es una de las más bajas de nuestra serie, y refleja el impacto que está provocando en la actividad el desorbitado precio de la electricidad desde mediados de 2021.
En otras regiones la caída de la producción ha sido más limitada. En el resto de Asia ((excluyendo a China y Corea del Sur)) la actividad ha caído el 5,0% hasta 7,4 millones de toneladas, mientras que en otros países (Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Corea del Sur y Rusia)se han producido 7,6 millones de toneladas (-9,1%).
Materias primas: níquel
La fase alcista que caracterizó al níquel en 2021 se ha mantenido en los primeros compases de 2022, espoleada principalmente por el impacto en las cadenas de suministros derivada del estallido de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, uno de los principales productores de este mineral. En marzo la Bolsa de Metales de Londres incluso tuvo que suspender su cotización como respuesta a las subidas sin precedentes en ciertas jornadas (superiores al 90%). Sin embargo la escalada de la cotización se reanudó con la reapertura del mercado hasta alcanzar en abril los 33.287,2 € por tonelada (€/t), el valor mensual más alto desde 2008.
Posteriormente el crecimiento de la producción en Indonesia y la menor demanda en ciertos sectores claves contrarrestó el sentimiento alcista del mercado, lo que ha facilitado que entre mayo y octubre la cotización mensual se mantuviera por debajo de la banda mensual de 22.000 €/t. Sin embargo la reactivación de la producción mundial de inoxidable en el cuarto trimestre provocó un repunte del valor en noviembre y diciembre, lo que impulsó de nuevo su cotización hasta superar la barrera de los 30.000 €/t en los últimos días del año. Como resultado el valor medio del níquel en 2022 se ha situado en 25.611 €/t, lo que supone un ascenso del 38,5% respecto el precio medio de 2021 y el más alto desde 2007.
Importaciones de aceros inoxidables:
En 2022 las importaciones en España de bobinas laminadas en frio inoxidable, el producto más representativo de esta calidad de acero, han subido el 39,5% hasta 180,6 kt gracias al repunte de terceros países y en especial en los tres primeros trimestres. En concreto las adquisiciones de esta región se han duplicado hasta 93,6 kt (50,3% del total), la cifra más alta de nuestra serie, en parte por la subida de las originadas en Asia. Por el contrario el crecimiento de los proveedores comunitarios ha sido más moderado, después de crecer el 4,8% hasta 92,4 kt.
En 2022 el aumento de relevancia de los proveedores extracomuntarios ha reequilibrado el peso de los principales orígenes. Aunque Francia e Italia se mantienen como principales proveedores, su participación en 2022 ha descendido hasta representar respectivamente el 18% y 16% sobre el total. Por el contrario, la cuota de Malasia ha crecido hasta el 12%, e India ha sustituido a Finlandia como cuarto origen tras casi duplicar sus ventas en España.
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Largos inoxidables
En 2022 las importaciones españolas de productos largos inoxidables han descendido el 7,7% hasta 15,0 kt. Esta caída se debe principalmente al descenso del 30,7% de las procedentes de terceros y en especial al recorte a casi la mitad de China (-46,6%). En el otro lado de la balanza las comunitarias han subido el 5,3% hasta 11,5 kt, lo que les ha permitido batir el máximo histórico de 2021.
En 2022 el peso de Alemania ha crecido hasta casi la mitad del total, gracias al incremento de casi el 20,0%. Por el contrario la cuota de Italia ha retrocedido al 15% del total, mientras India y China suponen en cada caso el 9%, seguidos de cerca por Taiwán (7%)
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Otros aleados
En 2022 la normalización de la actividad en la producción de otros aleados en España ha continuado, lo que le ha permitido superar el nivel anterior a la pandemia. En concreto la producción de otros aceros aleados en España ha crecido el 11,4% hasta 666,0 kt, la cifra más alta de los últimos cinco años.
Las importaciones de otros aleados españolas han descendido el 4,1% durante 2022 hasta prácticamente 1,4 millones de toneladas, lo que se debe a la disminución del 11,2% de los proveedores comunitarios. Por el contrario las importaciones de fuera de la Unión Europea han subido el 37,7% hasta 258,1 kt.
Los principales proveedores durante el último ejercicio han sido Francia (38% del total), Alemania (20%), Italia (7%) y Reino Unido (6%). En 2022 han destacado los ascensos del 9,4% de Alemania y del 2,0% de Reino Unido, lo que contrasta con las caídas de Francia (16,9%) e Italia (16,3%)
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En la península ibérica en 2022 se han producido en total 1,1 millones de toneladas de tubos soldados de pequeñas dimensiones no inoxidables (de diámetro inferior a 406,4 mm), lo que supone un descenso del 5,5% ante el deterioro en la actividad que ha provocado la crisis energética en Europa y la guerra en Ucrania. Este resultado deshace la recuperación de 2021, cuando el sector casi recuperó el nivel previo a la pandemia.
La caída de la actividad se ha concentrado en la parte central del ejercicio, registrándose en el segundo semestre algunos de los volúmenes trimestrales más bajos de los últimos años. No obstante en la recta final del año la actividad creció un 3,0% gracias a la mejora de la demanda.
En 2022 las importaciones en la península ibérica de esta mercancía han ascendido a 215,5 kt (-0,5%), cifra similar a la de los dos últimos años. Las procedentes de la Unión Europea han experimentado un ligero crecimiento del 0,8% hasta 156,3 kt, lo que contrasta con el descenso del 3,9% de las procedentes de terceros. En 2022 no se han producido grandes cambios en la estructura de los principales orígenes, si bien destacan los descensos del 2,3% de Italia, principal proveedor (59% del total) y del 15,1% en Turquía.
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Las exportaciones de la industria peninsular de tubos soldados de pequeñas dimensiones, por el contrario, han descendido el 4,8% durante 2022 hasta 486,4 kt en total. El descenso ha sido mayor en el mercado comunitario (-4,2%) que en el extracomunitario (8,8%), lo que refleja la caída de la demanda en ciertos mercados principales descontando a Alemania (+2,4%). No obstante Francia, Alemania, Países Bajos y Polonia se han mantenido como principales destinos en 2022, con una cuota sobre el total del 39%, 15%, 10% y 6% respectivamente.
En 2022 las importaciones españolas de tubos sin soldadura (todas las calidades) han crecido el 7,1% hasta 131,7 kt en total, lo que se debe principalmente al impulso de los proveedores terceros. El crecimiento de esta región ha sido del 35,3% hasta 37,7 kt y proceden principalmente de China (9,0 kt), Estados Unidos (8,6 kt) y Emiratos Árabes (7,5 kt). Las originadas de la Unión Europea han descendido ligeramente (1,1%) hasta 94,5 kt y refleja la caída de la mayoría de los principales orígenes y a pesar del ascenso de casi el 20% de las procedentes de Francia.
La caída de los socios europeos ha permitido diversificar orígenes durante el último ejercicio, si bien Alemania (24% del total), Italia (20%), Eslovaquia y Francia (8% respectivamente) se han mantenido como principales mercados. En el lado de los proveedores no europeos, destacan la participación de Estados Unidos y China con un 7% sobre el total en cada caso.
Del mismo modo las exportaciones españolas de tubos sin soldadura en todas sus calidades han subido el 40.2% hasta 292,7 kt en 2022, la cifra más alta de los últimos años gracias al crecimiento de la mayoría de mercados principales. En concreto el mercado comunitario ha crecido el 12,4% en 2022 hasta casi 111 kt, una de las cifras más altas de la última década. Asimismo, las exportaciones destinadas a los países de fuera han subido el 65,2% hasta 181,7 kt (62% del total), lo que ha interrumpido las caídas de los últimos cuatro años.
