Enero- julio 2021: radiografía de las importaciones de acero

1) En julio se modera el crecimiento (pero no demasiado)

En julio se importaron algo más de 847.00 toneladas, cifra ligeramente inferior a la de junio (3%) pero un 10% superior al de julio de 2020. En comparación con el mismo mes del año anterior la caída ha sido incluso mayor (-20%), si bien en ese mes se alcanzó el máximo de importación de los últimos diez años.

A grandes rasgos, el patrón de recuperación está siendo similar al de las exportaciones. Desde enero, las importaciones se han situado por encima, tanto del promedio mensual de los últimos tres años como de los históricos. El pico se produjo en abril, al superar por primera vez en casi 2 años el millón de toneladas (y el tercer volumen mensual más alto de la última década). En este mes se importaron casi 473.000 toneladas de países terceros (+ 55%), lo que coincide con la apertura del último trimestre de las medidas de salvaguardia[1].

De este modo en los siete primeros meses se han importado 6,1 millones de toneladas de acero y primera transformación en total, casi un 18% más que en 2020, aunque un 3,6% por debajo del nivel anterior a la COVID-19.

2) Los países terceros sacan tajada de la recuperación

Aunque en comparación con los siete primeros meses de 2020, la recuperación ha sido generalizada en las dos principales regiones, únicamente las adquisiciones procedentes de países terceros han superado el nivel prepandemia (+7% frente -9% de la Unión Europea). Para agosto, de hecho, se espera que casi se dupliquen frente el mismo mes de 2019.

Por países, en comparación con enero-julio anterior a la pandemia, destacan los ascensos de las procedentes de la India (81%) y Taiwán (16%). Las importaciones procedentes de Egipto han recuperado protagonismo y en 2021 suponen el 4% del total de importación, el máximo histórico. En el lado comunitario, solamente las originadas en Alemania, Portugal y Países Bajos consiguen superar el nivel de 2019.

3) Lo que ha permitido diversificar proveedores

Entre enero y julio se han importado en total algo más de 3,7 millones de toneladas de la Unión Europea y 2,4 millones de toneladas de países terceros. Como resultado, se ha reducido la brecha entre ambas regiones y el peso de los países extracomunitarios asciende al 39,5% del total de importación, similar al máximo de 2007 (40,1% del total).

El retroceso de los proveedores europeos y de ciertos países terceros ha causado por primera vez en tres años una mayor diversificación de las importaciones: la cuota de los principales 5 orígenes ha caído del 63% del total en 2020 al 59% en 2021.

4) Los dos productos más importados lideran la recuperación

Tradicionalmente, en las importaciones de acero destacan dos productos, las bobinas laminadas en caliente y las bobinas recubiertas. Precisamente estos dos productos son los que más han crecido en los primeros siete meses de 2021 (con 1,7 y 1,3 millones de toneladas) y ya están un 5 % por encima del nivel anterior a la COVID-19. Las importaciones del tercer producto más importado (semis largos) se han estabilizado, mientras que los descensos más intensos se han observado en el corrugado (17,2%) y las bobinas laminadas en frío (10,5%).

Reflexiones finales

Como conclusión, se puede observar que el impacto inicial de la COVID-19 ha recaído en los proveedores europeos. Por el contrario, las importaciones de acero procedentes de países terceros han recuperado la normalidad, lo que demuestra que, a pesar de las dificultades por las que está pasando el comercio mundial o las medidas de salvaguardia, el mercado europeo ha permanecido abierto.

[1] En julio de 2021 la Comisión amplió por otros tres años las medidas de salvaguardia.

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Junio: ímpetu renovador de las exportaciones de acero

A pesar de las dificultades que está afrontando el comercio internacional, en junio las exportaciones han superado los 927.000 toneladas, lo que representa un ascenso del 15 % respecto al dato de mayo y de casi el 50 % sobre junio del año anterior.

El buen dato de junio consolida el crecimiento de los últimos meses, como se puede observar en el gráfico 1, dejando atrás el mínimo de exportación de enero provocado en parte por la nueva relación con Reino Unido. Posteriormente, la súbita reactivación de los mercados de exportación ha facilitado que, desde febrero, las exportaciones totales se sitúen por encima del promedio mensual de los últimos tres años, incluso registrando en marzo uno de los valores mensuales más elevados de toda nuestra serie histórica.

De este modo, en la primera mitad del año se han exportado casi 5 millones de toneladas de acero y primera transformación, lo que supone un aumento del 23,4 % sobre los seis primeros meses de 2020. Sin embargo, este nivel está aún un 1,2 % por debajo del de la época pre COVID19 y es sólo en el segundo trimestre cuando se produce el primer ascenso en comparación con 2019 (4,4 %).

Una recuperación desigual

El resurgimiento de la demanda europea está siendo fundamental para la recuperación de las exportaciones en la primera mitad de 2021. En este periodo las ventas destinadas a esta región han crecido en total el 36,7 % hasta 3,4 millones de toneladas (70 % del total, similar al máximo de 2007) y ya se encuentran un 9,1 % por encima al nivel de 2019.

Como se puede observar en el gráfico 2-B, en el que se recogen los principales 10 destinos de las exportaciones totales, en la primera mitad del año el crecimiento ha sido generalizado entre los principales socios europeos, incluso en comparación con las cifras de 2019. Esta evolución contrasta con las caídas que están protagonizado ciertos países terceros, como EEUU (33,2 %) o Argelia (71,4 %), y que se ampliaría si tomamos como referencia el periodo anterior a la pandemia (en este caso las exportaciones a Reino Unido y Marruecos retrocederían un 16 y 13 %, aproximadamente).

En el otro extremo, las exportaciones destinadas a países terceros se han estabilizado (0,6 %), si bien siguen un 19 % por debajo de la primera mitad de 2019 ante las múltiples trabas comerciales que imponen estos países. De hecho según la propia Comisión, en 2020 la industria siderúrgica europea ha sido el sector que más medidas de defensa comercial ha tenido que afrontar (40% de las investigaciones contra las exportaciones europeas), a pesar de cumplir con las estrictas normas europeas de competencia.

Impulsar la competitividad para fomentar las exportaciones

Es fundamental promover la competitividad de las exportaciones para que sigan apoyando a la recuperación económica, por ejemplo, con medidas que garanticen unos costes energéticos equiparables a nuestros competidores europeos.

Estas medidas mejorarían tanto la competitividad de las exportaciones de acero como de la economía e industria española, lo que contrasta con la escalada del precio de la electricidad. Desgraciadamente se están cumpliendo nuestros peores augurios.

Mientras tanto, el superávit generado por las exportaciones de acero y de primera transformación seguirá contribuyendo a corregir el histórico déficit comercial español.

Foto de portada: obtenida de https://www.piqsels.com

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