Ha tenido que pasar casi un año, desde la llegada de Biden, para que Estados Unidos flexibilice —tímidamente— el arancel del 25% del artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, impuesto al acero por la administración Trump.

El alto el fuego entre la Unión Europea y Estados Unidos ha permitido relajar las tensiones comerciales, lo que se ha traducido en una declaración conjunta que busca fortalecer la colaboración para desarrollar un sector siderúrgico descarbonizado a nivel internacional. El arancel sin embargo no se ha suprimido, sino que se ha establecido un contingente libre de arancel a los exportadores europeos.

La exención europea del arancel del artículo 232: una pincelada

A la Unión Europea se le han asignado en total 3,3 millones de toneladas de contingentes exentos de arancel (siempre que sea acero fundido y colado en la UE), repartidos en 54 categorías de productos siderúrgicos y primera transformación, distribuidos por Estado miembro según el histórico de importación 2015-2017. Los países con los contingentes más elevados son Alemania (964 kt), Países Bajos (505) e Italia (361 kt)

Los contingentes son bastantes similares a los ofrecidos por Trump en los albores del conflicto. Una vez superado el contingente se aplica el arancel del 25%. En la tabla 1 se puede ver una comparación de las principales características de los contingentes americanos y la prórroga europea, entre las que destacan:

• Complejidad: las medidas estadounidenses diseccionan una mayor categoría de productos que las salvaguardias europeas.
• Administración trimestral: los contingentes se dividen en trimestres y las cantidades no consumidas se trasladan al segundo trimestre posterior (con un límite máximo del 4 %, lo que contrasta con las europeas que no tienen límite).
• Liberación: los contingentes se irán ajustando anualmente según la evolución de la demanda estadounidense (consumo aparente) del año anterior. Por cada incremento del 6% de la demanda, el contingente ascenderá un 3% y viceversa.

La asignación española: cuando más implica menos

Según las cifras de la administración norteamericana, España tiene asignados contingentes en 49 categorías de productos que ascienden a casi 242,6 mil toneladas (kt).

En el gráfico se puede ver una selección de estas categorías y el volumen de importación según las autoridades norteamericanas. Como se observa, los contingentes de mayor volumen se han asignado a los perfiles estructurales (algo más de 69 mil toneladas), al alambrón, tubos para oleoductos y gasoductos y al corrugado. Sin embargo, el volumen de importación es más elevado.

¿Mejor un mal acuerdo que un pleito?

Estados Unidos ha recuperado la agenda multilateral, lo que es de celebrar. El 1 de enero de 2022 entrarán en vigor estos contingentes. Sin embargo, los datos de importación revelan que los contingentes asignados son bastante más bajos, lo que implica una reducción de casi 83.000 toneladas: sólo se asigna el 74% de lo exportado.

EEUU ha sido el claro vencedor de un acuerdo que apenas beneficia a la industria siderúrgica española, especialmente si tenemos en cuenta que desde 2018 las exportaciones europeas destinadas a EEUU han caído a más de la mitad. Los estadounidenses se han salido con la suya al imponer unas condiciones similares a las ofrecidas en la era de Trump, pero han conseguido la retirada de las medidas de represalia que la UE había impuesto. Además, EEUU ha logrado paralizar las disputas bilaterales en la OMC, por lo que parece que la UE ha preferido asumir y aplicar aquello de que “mejor un mal acuerdo que un pleito”.

Por tanto, las circunstancias apenas han cambiado para las salvaguardias europeas. Mientras se mantengan los aranceles del artículo 232 en EEUU, la UE seguirá afrontando el riesgo de la desviación del comercio.

Foto de portada:

REUTERS/Francois Lenoir (2017), obtenida de https://www.reuters.com/world/europe/us-eu-tech-trade-summit-clouded-by-french-reservations-2021-09-28/

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Poco a poco el mundo post brexit comienza a emerger: el gobierno de Boris Johnson ha publicado el nuevo sistema arancelario de Reino Unido, el denominado UK Global Tariff (UKGT). Este nuevo régimen entrará en funcionamiento el próximo 1 de enero de 2021 y diverge del Arancel Aduanero Comunitario en varios aspectos.

Para el sector siderúrgico y de primera transformación español, Reino Unido es uno de los mercados más relevantes: en 2019 fue el sexto destino principal de las exportaciones y el décimo origen de las importaciones.

Por ello, he realizado un breve análisis del impacto que ello supone para las mercancías de nuestro sector (acero, tubos, flejes, materias primas etc.) y ciertos sectores consumidores de acero (estructuras metálicas, automoción y componentes, bienes de equipo y transformados metálicos).

Impacto sobre el sector siderúrgico y de primera transformación de acero

Como se puede apreciar en el gráfico 1, los derechos aplicados sobre productos siderúrgicos y tubos de acero permanecen sin cambios. Es decir, que al igual que en el mercado comunitario, estos productos seguirán circulando libremente al mantener el “arancel cero”.

Algo similar ocurre en el resto de primera transformación: el gobierno británico mantiene el “arancel 0” en la mayoría de productos (83%), como en los flejes laminados en frío (anchura inferior a 600 mm), a la vez que ha liberalizado el resto (p. ej. los accesorios de tubería). En la Unión Europea los derechos aplicados se sitúan en el 3,7%.

La principal novedad se produce en los aranceles que se aplican sobre las materias primas (el arrabio, ciertas ferroaleaciones y los electrodos). En Reino Unido se han liberalizado mientras que los derechos comunitarios sobre algunos de estos productos se ubican entre el 7% – 1,7%.

Impacto sobre los sectores consumidores de acero

El impacto sobre los sectores consumidores no ha sido tan homogéneo como en el  siderúrgico (gráfico 1). En conjunto hay una bajada de aranceles, si bien los derechos se mantienen en ciertos sectores estratégicos.

La liberalización y reducción de aranceles en el sector de bienes de equipo y el de estructuras metálicas ha afectado respectivamente al 79% y 76% de sus productos. En el primer caso, los aranceles británicos oscilan entre el 2% – 8% contra el 1,7% – 9,7% en la UE; mientras que en el segundo los derechos comunitarios rondan el 1,7% – 3,7% frente el 2% en el UKGT.

Del mismo modo, la liberalización y reducción de aranceles ha afectado al 85% de los productos del sector de transformados metálicos. El arancel promedio en Reino Unido se sitúa en el 0,8% contra el 2,7% de la Unión Europea.

En el sector de automoción y componentes se han reducido los aranceles de la mayoría de los productos (72%), si bien el 19% de las líneas arancelarias permanecen sin cambios (p.ej. el arancel del 10% que se aplica sobre los vehículos de turismo). Al igual que en el régimen comunitario y a pesar de la reducción, es uno de los sectores analizados con los aranceles más elevados: en la UE oscilan entre el 1,7% y el 22% frente al 2% – 18% británico (4,2%).

Comentarios finales

En resumen, el nuevo sistema arancelario de Reino Unido ha liberalizado y reducido los derechos de la mayoría de productos analizados.

Para los productores siderúrgicos británicos, este sistema les proporciona una pequeña ventaja competitiva al ahorrarse los aranceles de las materias primas.

El brexit podría afectar potencialmente a los fabricantes europeos de los sectores consumidores de acero al pasar a estar sujetos a aranceles. En el caso concreto del automóvil, la aparición de aranceles en ambos lados del canal de la Mancha podría alterar a la cadena de aprovisionamiento.

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