Enero- julio 2021: radiografía de las importaciones de acero

1) En julio se modera el crecimiento (pero no demasiado)

En julio se importaron algo más de 847.00 toneladas, cifra ligeramente inferior a la de junio (3%) pero un 10% superior al de julio de 2020. En comparación con el mismo mes del año anterior la caída ha sido incluso mayor (-20%), si bien en ese mes se alcanzó el máximo de importación de los últimos diez años.

A grandes rasgos, el patrón de recuperación está siendo similar al de las exportaciones. Desde enero, las importaciones se han situado por encima, tanto del promedio mensual de los últimos tres años como de los históricos. El pico se produjo en abril, al superar por primera vez en casi 2 años el millón de toneladas (y el tercer volumen mensual más alto de la última década). En este mes se importaron casi 473.000 toneladas de países terceros (+ 55%), lo que coincide con la apertura del último trimestre de las medidas de salvaguardia[1].

De este modo en los siete primeros meses se han importado 6,1 millones de toneladas de acero y primera transformación en total, casi un 18% más que en 2020, aunque un 3,6% por debajo del nivel anterior a la COVID-19.

2) Los países terceros sacan tajada de la recuperación

Aunque en comparación con los siete primeros meses de 2020, la recuperación ha sido generalizada en las dos principales regiones, únicamente las adquisiciones procedentes de países terceros han superado el nivel prepandemia (+7% frente -9% de la Unión Europea). Para agosto, de hecho, se espera que casi se dupliquen frente el mismo mes de 2019.

Por países, en comparación con enero-julio anterior a la pandemia, destacan los ascensos de las procedentes de la India (81%) y Taiwán (16%). Las importaciones procedentes de Egipto han recuperado protagonismo y en 2021 suponen el 4% del total de importación, el máximo histórico. En el lado comunitario, solamente las originadas en Alemania, Portugal y Países Bajos consiguen superar el nivel de 2019.

3) Lo que ha permitido diversificar proveedores

Entre enero y julio se han importado en total algo más de 3,7 millones de toneladas de la Unión Europea y 2,4 millones de toneladas de países terceros. Como resultado, se ha reducido la brecha entre ambas regiones y el peso de los países extracomunitarios asciende al 39,5% del total de importación, similar al máximo de 2007 (40,1% del total).

El retroceso de los proveedores europeos y de ciertos países terceros ha causado por primera vez en tres años una mayor diversificación de las importaciones: la cuota de los principales 5 orígenes ha caído del 63% del total en 2020 al 59% en 2021.

4) Los dos productos más importados lideran la recuperación

Tradicionalmente, en las importaciones de acero destacan dos productos, las bobinas laminadas en caliente y las bobinas recubiertas. Precisamente estos dos productos son los que más han crecido en los primeros siete meses de 2021 (con 1,7 y 1,3 millones de toneladas) y ya están un 5 % por encima del nivel anterior a la COVID-19. Las importaciones del tercer producto más importado (semis largos) se han estabilizado, mientras que los descensos más intensos se han observado en el corrugado (17,2%) y las bobinas laminadas en frío (10,5%).

Reflexiones finales

Como conclusión, se puede observar que el impacto inicial de la COVID-19 ha recaído en los proveedores europeos. Por el contrario, las importaciones de acero procedentes de países terceros han recuperado la normalidad, lo que demuestra que, a pesar de las dificultades por las que está pasando el comercio mundial o las medidas de salvaguardia, el mercado europeo ha permanecido abierto.

[1] En julio de 2021 la Comisión amplió por otros tres años las medidas de salvaguardia.

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Con datos completos de 2018[1], España importó un total de 10,8 millones de toneladas de productos siderúrgicos y de primera transformación, lo que representa un ascenso del 8,6% sobre 2017, equivalente a casi un millón de toneladas adicionales. Este resultado apuntala la tendencia alcista del último lustro, registrando así en 2018 el volumen más elevado de los últimos diez años.

Las medidas restrictivas a la importación en Estados Unidos han impulsado a diversos países a aumentar sus exportaciones hacia España y la Unión Europea, como es el caso de Turquía (en una entrada anterior tratamos sobre lo que le ha supuesto para este país el cierre del mercado estadounidense). Las importaciones procedentes de Turquía crecieron un 52% hasta superar el millón de toneladas, el segundo volumen más elevado de la serie histórica. Taiwán protagonizó otro de los ascensos importantes del año con un 80%, que le ha permitido posicionarse como el tercer origen de las importaciones de bobinas laminadas e  n caliente no inoxidable y chapas y flejes recubiertos no aleados.

Las importaciones originadas en terceros países crecieron un 37% interanual en el segundo trimestre del año, 25% en el tercero y 42% en el último. Es decir, en 2018 las importaciones totales de terceros países crecieron un 21% interanual hasta las 3,8 millones de toneladas, como resultado del cierre del mercado estadounidense. Es

evidente que la salvaguardia europea, que entró en vigor en julio pasado, no ha frenado el crecimiento de las importaciones.

Por el contrario, las importaciones procedentes de la Unión Europea sólo subieron un 3% interanual, reduciéndose al 65% en 2018 el peso de las importaciones comunitarias sobre el total.

En cuando a los productos, el 68% del total de importaciones fueron de la familia de planos, un 12% fueron largos mientras que el 20% restante se repartió equitativamente entre los productos semiacabados (fundamentalmente palanquilla) y de primera transformación (tubos). En 2018, las bobinas laminadas en caliente no inoxidables fueron el producto más importado (28% del total), siendo junto el corrugado en barra y en rollo, dos de los productos principales que registraron un mayor crecimiento (8,4% y 30,2% respectivamente).

Se observa, por tanto, que las medidas de salvaguardia no han limitado la oferta de las importaciones, sino que tratan de evitar el daño provocado por su aumento excesivo ante un acontecimiento imprevisto, que es para lo que están permitidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

[1] En el caso de las exportaciones, el descenso total en 2018 fue del 12,3% interanual hasta prácticamente suponer las 8,5 millones de toneladas.

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Sin embargo, en 2018, la evolución de ciertos mercados ha deteriorado la dinámica exportadora del sector, revirtiendo el crecimiento registrado en el ejercicio anterior. Por ello, y a falta de un mes para disponer del año completo, cabe preguntarse cuáles fueron esos países de destino.

Radiografía exportadora: enero-noviembre 2018

En el acumulado a noviembre de 2018 se exportaron 7,9 millones de toneladas de productos siderúrgicos y de primera transformación (todas las calidades), volumen que representa un descenso del 10,6% sobre 2017. El 58% fueron productos largos frente el 22% de planos, el 18% de primera transformación y el 2% de semiproductos.

Identificando a los principales descensos

En términos de volumen y descontando las transacciones en pequeños mercados, los mayores descensos se registraron en cinco de los diez principales destinos de las exportaciones. Estos diez países suponen el 76% del total de exportaciones.

Dentro de la Unión Europea, las principales caídas se produjeron en Portugal (31,0%) e Italia (35,8%) y han sido debidas a que, tras el aislamiento comercial al que se sometieron ciertos países, la avalancha de importaciones[1] extracomunitarias en el Viejo Continente (diversión del comercio) está sustituyendo a los tradicionales proveedores europeos, lo que incrementa el peso de las importaciones de terceros países sobre el aprovisionamiento de mercado[2] y justifica las medidas de salvaguardia europea para evitar un daño irreparable a la industria siderúrgica europea. En concreto, el incremento de dichas importaciones fue del 9,5% en Portugal y del 10,3% en Italia.

En cuanto a los terceros países, el descenso más acentuado se produjo en Turquía (27,4%), como resultado de una situación excepcional: el estallido de la crisis financiera a mediados de año que ha provocado que la pérdida de valor de la lira turca incrementara, artificialmente, el coste de los productos externos, además de deprimir el consumo por la situación de las finanzas públicas, efecto acentuado por el fortalecimiento del euro frente otras divisas en la primera mitad del año[3]. Como consecuencia, las importaciones totales siderúrgicas realizadas por el país otomano cayeron un 14,5% interanual (enero-noviembre) y no sólo las originadas en España.

Por último, destacaron las caídas registradas en dos países del Magreb, Argelia (18,5%) y Marruecos (16,2%), consecuencia del desarrollo de la industria local a partir de la sustitución de importaciones, junto a la aplicación de ciertas medidas comerciales restrictivas (especialmente en Argelia, en los últimos tres años).

Así pues, el descenso de las exportaciones de 2018 viene causado por unos pocos países y es el resultado de factores ajenos a las fuerzas de mercado, como la desviación del comercio.

Resulta complejo aventurar si esta tendencia se mantendrá en 2019, pero es seguro que el sector siderúrgico español mantendrá su capacidad de resiliencia.

[1] En lo que llevamos de año las importaciones totales realizadas por la Unión Europea aumentaron un 11,4% interanual, a pesar de que el nivel registrado en 2017 marcó un máximo histórico.

[2] La cuota de las importaciones extracomunitarias sobre el aprovisionamiento de mercado fue del 23% en el mercado ibérico (España y Portugal), del 19% en Italia y del 17% en la Unión Europea tras incrementarse en promedio dos puntos porcentuales en los últimos trimestres.

[3] Cierto es que a partir del segundo semestre del año se produce una recuperación del euro, si bien el tipo de cambio promedio en 2018 se situó por encima al de 2017 (1,18 $/€ frente 1,13 $/€).

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