Es más fácil decir lo que no es que lo que es. No es un impuesto. Tampoco un arancel aduanero, aunque algunos sectores y medios de comunicación así se refieran a este sistema. Se trata de un mecanismo novedoso, desarrollado por la Unión Europea y aprobado el pasado mes de agosto, que pretende equilibrar el coste climático de las empresas europeas en comparación con las empresas de países terceros. Sus objetivos, luchar contra la deslocalización de la industria europea y extender a países terceros la ambición climática de la Unión.

Este instrumento de gran complejidad comenzó a rodar, en periodo de prueba, el pasado 1 de octubre. Ante su dificultad, y atendiendo al compromiso que el sector tiene con la sociedad y las partes interesadas, UNESID organizó, el pasado 20 de noviembre, un webinar en el que participaron más de 90 personas que representan al sector siderúrgico, de la transformación y distribución de productos siderúrgicos; así como a los medios de comunicación interesados en este tema. En paralelo, la industria siderúrgica esperaba que la Administración española hubiera convocado a todas las partes interesadas para explicarles el mecanismo y resolver las dudas de los operadores pero, por ahora, el único acto del Gobierno ha sido abrir un buzón de correo electrónico.

Al estar en un periodo provisional, la propia Comisión Europea (CE), que todavía tiene que desarrollar una serie de actos delegados, está en un proceso de “aprendizaje sobre la marcha” y los importadores no tendrán que pagar durante este tiempo. La propia Comisión ha publicado, recientemente, un listado de preguntas y respuestas en inglés al que se puede acceder aquí.

Adicionalmente a los dos objetivos principales (evitar la deslocalización de la industria y expandir la ambición climática de la UE), la Unión ha puesto todo el empeño en atenerse a las reglas y normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aunque algunos países, principalmente exportadores a la UE, manifiesten serias dudas sobre el mecanismo al que acusan de proteccionista.

Por tanto, su aplicación será gradual entre 2026 y 2034. Para evitar una doble protección a la industria europea se acompasará con una reducción de las asignaciones gratuitas a los sectores sometidos a este mecanismo.

Esta “obsesión” por la OMC ha causado algunas disfunciones relevantes a la industria europea, al desarmar las exportaciones europeas, que deberán asumir el coste climático europeo en su totalidad, lo que mermará seriamente la competitividad de la industria en los mercados mundiales.

Las responsabilidades financieras asociadas al CBAM recaen en los importadores europeos de los productos afectados que, a partir de 2026, deberán comprar certificados de carbono en función de las emisiones incorporadas a los productos importados. Los importadores podrán deducir el eventual pago que hayan realizado en el país de producción por las emisiones de carbono, siempre que la metodología sea equivalente al sistema europeo de comercio de emisiones.

Cuando entra la autoridad fiscal en un asunto, la sencillez desaparece, y el CBAM no es una excepción. Los importadores europeos van a estar sometidos a una burocracia muy importante porque, además de abonar los certificados de carbono, tendrán que recopilar una información muy detallada de las emisiones de sus proveedores, incluida la cadena de suministro de los mismos. Aunque la Comisión será flexible en los primeros meses de 2024, como el objetivo es recopilar información de calidad, los importadores van a tener que acometer importantes modificaciones en su sistema de aprovisionamiento para poder gestionarlo convenientemente.

UNESID es consciente de la maraña burocrática que puede llevar acarreado su cumplimiento. A medida que la CE publique los actos delegados que completen su gestión, se organizarán nuevos webinars para explicar a la cadena de valor de la siderurgia su correcta aplicación.  Para participar en ellos pinche aquí  indicando en el cuerpo del email su nombre, apellidos, empresa o institución.

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En 2022 se reducen ligeramente las importaciones de acero. Se han importado 9,8 millones de toneladas en total, lo que refleja un descenso del 2,5% en comparación con 2021. Esta cifra sin embargo es una de las más altas registradas en los últimos años, y supera incluso en medio millón de toneladas la media de los últimos 15 años (gráfico 1).

El descenso se debe al retroceso de los proveedores europeos. De la Unión Europea han procedido 5,6 millones de toneladas (-7,0%), una de las cifras más bajas de nuestra serie (gráfico 2). Esta tendencia se explica por la caída del suministro de proveedores tradicionales como Francia (-13,0%) e Italia (-3,9%).

Los extracomunitarios, por el contrario, consolidan la recuperación. Las importaciones de acero procedentes de esta región han crecido el 4,3% hasta casi 4,2 millones de toneladas, el valor más alto de los últimos 15 años. De hecho el peso de los proveedores terceros no ha dejado de crecer a costa de los socios comunitarios, alcanzando en 2022 el mayor peso de toda nuestra serie (43% del total).

Los socios asiáticos, los principales beneficiados. De esta región (incluyendo Oceanía) han llegado 2,5 millones de toneladas (30,8%), en gran medida gracias a los fuertes aumentos de Taiwán (28,4% hasta 526 kt), Japón (130,4% 406 kt), China (35,1% hasta 370 kt) y Corea del Sur (42,8% hasta 290 kt). Sin embargo, en la región extracomunitaria de Europa y en África se ha observado un descenso del 29,3% y del 14,2% respectivamente. Esta disminución se debe tanto al impacto de la guerra entre Ucrania (-65,4%) y Rusia (-36,2%), como al ajuste de las importaciones de Egipto (-19,4%) después de los altos niveles registrados el año anterior.

Descenso generalizado por productos. Más limitado en el caso del producto más importado, las bobinas laminadas en caliente, con casi 2,7 millones de toneladas (-1,9%), frente el segundo producto, las chapas recubiertas, con 1,9 millones de toneladas (-9,8%). En el otro lado de la balanza el corrugado y las chapas gruesas han subido respectivamente el 7,4 % y el 5,6%.

2022: caída de importaciones… ¿o sustitución de proveedores?

En 2022 los proveedores terceros han consolidado la recuperación iniciada en 2021 hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos 15 años, a pesar de las medidas de salvaguardia y la debilidad de la demanda de acero en España. La intensa competencia internacional de los últimos años (desleal en ciertos casos) ha llevado a una mayor diversificación de proveedores, reduciendo así la concentración de los principales orígenes de las importaciones españolas de acero y primera transformación.

En cierta medida esta situación es resultado de la pérdida de competitividad que aún en 2023 está provocando el precio de la energía en los fabricantes europeos, el mismo problema que afronta la industria española desde hace años. El mundo pos-COVID 19 ha agravado esta situación, lo que hace aún más sorprendente la falta de ambición en la propuesta de mejora del mercado de la electricidad de la Comisión Europea: parece ser que la reforma integral que prometió von der Leyen sufrió un cortocircuito.

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Rusia ha empezado la guerra invadiendo Ucrania. Me van a permitir que, por ahorrar golpes a las teclas, cuidar el lenguaje y respetar la verdad, no use el término “operación militar especial” acuñado en Rusia con ecos soviéticos. Ahora parece que va a cambiar el mundo, pero de momento voy a evitar equivocarme mucho y no haré grandes pronósticos. Lo que sí parece es que la “autonomía estratégica abierta” de la UE (otro término casi soviético), que empezó no significando nada y después se aplicó al material sanitario y los microprocesadores, va a tener que servir para definir al menos la política europea de energía, materias primas y seguridad.

Me centro por tanto en las relaciones comerciales con respecto a la siderurgia. Solo con la situación de hoy, 28 de febrero (expulsión parcial del SWIFT, bloqueos de activos, aislamiento del banco central, cierre de espacio aéreo, desplome del rublo y los mercados rusos…), queda claro que el comercio con Rusia va a reducirse mucho. También sufre el comercio con Ucrania, no por falta de voluntad de la Unión sino por lo difícil que les va a resultar poder operar en esta situación.

Importaciones de acero desde Rusia y Ucrania

Empezando por los productos siderúrgicos y de primera transformación, España apenas importa de Rusia el 1% de todas nuestras importaciones, y otro 1,5% de Ucrania. Pero en el caso ucraniano las importaciones están enfocadas a las chapas cuarto y suponen el 25% del total, por lo que en eso sí es probable que se encuentren interrupciones. Es muy distinta la situación europea: la Unión, en 2021, ha importado 9 millones de toneladas de Rusia, la mayor parte semiproductos planos (3,8 millones) y bobinas laminadas en caliente (2 millones). Son el 60% y el 22% de las importaciones totales de cada una de las categorías. Si se añaden las importaciones de bobina y de chapa cuarto desde Ucrania, parece que los productos planos laminados en caliente sí van a notar esta crisis en el Continente. Será posible encontrar alternativas en el mercado mundial, pero desde luego inicialmente se producirán inconvenientes.

Importaciones de materias primas siderúrgicas desde Rusia y Ucrania

En el caso de las materias primas, nos encontramos en una situación parecida. La UE importa 16,5 y 10,5 millones de toneladas anuales de mineral de hierro desde Ucrania y Rusia, el 29% del total de importaciones. También 1,6 millones de toneladas de prerreducidos de Rusia, el 57% del total. Aquí, España apenas importa mineral de hierro ruso, pero sí el 85% de sus necesidades exteriores de prerreducidos.

Se puede concluir entonces que la Unión Europea está bastante expuesta a las importaciones desde Rusia y Ucrania de productos en la parte inicial de la cadena de valor del acero y que son, en su mayoría, transformados después. Al existir capacidad suficiente en el mundo y ser de poco valor añadido, será posible sustituirlos pero desde luego con dificultades en la fase inicial. En España la dependencia es mucho menor, pero el carácter global de nuestro sector hará que los movimientos del mercado se noten también aquí, en nuestro país. En cualquier caso, los que sufren de verdad la “operación militar especial” (vaya, quería decir la guerra) son los ucranianos y es a ellos a quien hay que compadecer y apoyar.

Más información sobre comercio exterior Importaciones de acero en 2021

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Enero- julio 2021: radiografía de las importaciones de acero

1) En julio se modera el crecimiento (pero no demasiado)

En julio se importaron algo más de 847.00 toneladas, cifra ligeramente inferior a la de junio (3%) pero un 10% superior al de julio de 2020. En comparación con el mismo mes del año anterior la caída ha sido incluso mayor (-20%), si bien en ese mes se alcanzó el máximo de importación de los últimos diez años.

A grandes rasgos, el patrón de recuperación está siendo similar al de las exportaciones. Desde enero, las importaciones se han situado por encima, tanto del promedio mensual de los últimos tres años como de los históricos. El pico se produjo en abril, al superar por primera vez en casi 2 años el millón de toneladas (y el tercer volumen mensual más alto de la última década). En este mes se importaron casi 473.000 toneladas de países terceros (+ 55%), lo que coincide con la apertura del último trimestre de las medidas de salvaguardia[1].

De este modo en los siete primeros meses se han importado 6,1 millones de toneladas de acero y primera transformación en total, casi un 18% más que en 2020, aunque un 3,6% por debajo del nivel anterior a la COVID-19.

2) Los países terceros sacan tajada de la recuperación

Aunque en comparación con los siete primeros meses de 2020, la recuperación ha sido generalizada en las dos principales regiones, únicamente las adquisiciones procedentes de países terceros han superado el nivel prepandemia (+7% frente -9% de la Unión Europea). Para agosto, de hecho, se espera que casi se dupliquen frente el mismo mes de 2019.

Por países, en comparación con enero-julio anterior a la pandemia, destacan los ascensos de las procedentes de la India (81%) y Taiwán (16%). Las importaciones procedentes de Egipto han recuperado protagonismo y en 2021 suponen el 4% del total de importación, el máximo histórico. En el lado comunitario, solamente las originadas en Alemania, Portugal y Países Bajos consiguen superar el nivel de 2019.

3) Lo que ha permitido diversificar proveedores

Entre enero y julio se han importado en total algo más de 3,7 millones de toneladas de la Unión Europea y 2,4 millones de toneladas de países terceros. Como resultado, se ha reducido la brecha entre ambas regiones y el peso de los países extracomunitarios asciende al 39,5% del total de importación, similar al máximo de 2007 (40,1% del total).

El retroceso de los proveedores europeos y de ciertos países terceros ha causado por primera vez en tres años una mayor diversificación de las importaciones: la cuota de los principales 5 orígenes ha caído del 63% del total en 2020 al 59% en 2021.

4) Los dos productos más importados lideran la recuperación

Tradicionalmente, en las importaciones de acero destacan dos productos, las bobinas laminadas en caliente y las bobinas recubiertas. Precisamente estos dos productos son los que más han crecido en los primeros siete meses de 2021 (con 1,7 y 1,3 millones de toneladas) y ya están un 5 % por encima del nivel anterior a la COVID-19. Las importaciones del tercer producto más importado (semis largos) se han estabilizado, mientras que los descensos más intensos se han observado en el corrugado (17,2%) y las bobinas laminadas en frío (10,5%).

Reflexiones finales

Como conclusión, se puede observar que el impacto inicial de la COVID-19 ha recaído en los proveedores europeos. Por el contrario, las importaciones de acero procedentes de países terceros han recuperado la normalidad, lo que demuestra que, a pesar de las dificultades por las que está pasando el comercio mundial o las medidas de salvaguardia, el mercado europeo ha permanecido abierto.

[1] En julio de 2021 la Comisión amplió por otros tres años las medidas de salvaguardia.

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Con datos completos de 2018[1], España importó un total de 10,8 millones de toneladas de productos siderúrgicos y de primera transformación, lo que representa un ascenso del 8,6% sobre 2017, equivalente a casi un millón de toneladas adicionales. Este resultado apuntala la tendencia alcista del último lustro, registrando así en 2018 el volumen más elevado de los últimos diez años.

Las medidas restrictivas a la importación en Estados Unidos han impulsado a diversos países a aumentar sus exportaciones hacia España y la Unión Europea, como es el caso de Turquía (en una entrada anterior tratamos sobre lo que le ha supuesto para este país el cierre del mercado estadounidense). Las importaciones procedentes de Turquía crecieron un 52% hasta superar el millón de toneladas, el segundo volumen más elevado de la serie histórica. Taiwán protagonizó otro de los ascensos importantes del año con un 80%, que le ha permitido posicionarse como el tercer origen de las importaciones de bobinas laminadas e  n caliente no inoxidable y chapas y flejes recubiertos no aleados.

Las importaciones originadas en terceros países crecieron un 37% interanual en el segundo trimestre del año, 25% en el tercero y 42% en el último. Es decir, en 2018 las importaciones totales de terceros países crecieron un 21% interanual hasta las 3,8 millones de toneladas, como resultado del cierre del mercado estadounidense. Es

evidente que la salvaguardia europea, que entró en vigor en julio pasado, no ha frenado el crecimiento de las importaciones.

Por el contrario, las importaciones procedentes de la Unión Europea sólo subieron un 3% interanual, reduciéndose al 65% en 2018 el peso de las importaciones comunitarias sobre el total.

En cuando a los productos, el 68% del total de importaciones fueron de la familia de planos, un 12% fueron largos mientras que el 20% restante se repartió equitativamente entre los productos semiacabados (fundamentalmente palanquilla) y de primera transformación (tubos). En 2018, las bobinas laminadas en caliente no inoxidables fueron el producto más importado (28% del total), siendo junto el corrugado en barra y en rollo, dos de los productos principales que registraron un mayor crecimiento (8,4% y 30,2% respectivamente).

Se observa, por tanto, que las medidas de salvaguardia no han limitado la oferta de las importaciones, sino que tratan de evitar el daño provocado por su aumento excesivo ante un acontecimiento imprevisto, que es para lo que están permitidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

[1] En el caso de las exportaciones, el descenso total en 2018 fue del 12,3% interanual hasta prácticamente suponer las 8,5 millones de toneladas.

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We, the Europeans know pretty well how to produce Steel. We produce high quality, high efficient steel, with strong innovative approach, aiming to fulfil, and even anticipate, our customers’ requests. We manufacture steel under the highest environmental standards, with a worldwide record on workers safety, and we are very proud of it, and must say, I am confident I could speak on behalf of all our colleagues, from every steel mill that produces every tonne of steel we deliver to the market.

Nevertheless, steel industry has been out of the political agenda, as “non fashionable” industry. This fact, together with a flood of unfair imports, has recently brought our industry to headlines, showing our industry as “archaic”, no ready to cope with globalization challenges, etc. Unfair competition coming from companies that lack our environmental and workers’ care, and/or enjoy enormous state intervention have seriously harmed our competitiveness. We could hardly compete without a level playing field.

Unfortunately, not only steel has been out of the political agenda, but also other “real” industrial sectors that bring long-term jobs and have been contributing to the European prosperity and value chain from decades. Hard figures undoubtedly show that industry is the economic activity that better alleviate (steelers could say “roll” in our jargon) the crisis. Once we weather the storm, we will be ready to return to contribute the society as we did.

We would like to launch a very modest social media campaign, under the hashtag #SteelinEU, taking advantage of the double meaning, written and sound. We are a real industry, still in the EU, and we want to continue producing here, steel in EU. We would like to spread our message of how we are fighting to survive and succeed in a political framework, that seems not to be really interested in allowing us to remain, as we are forced to shut down factories, make our workers redundant, reducing our industrial output, under regulatory threads and unfair competition out of our control that impede to develop all our technological potential.

Therefore, we encourage all “friends of EU steel” to join our campaign, steel companies, unions, R&D centres, customers, suppliers, and other stakeholders, and to proudly say that every tonne of steel consumed but no produced in the EU, will come from other countries, and mostly, with lower environmental, social, and even economic standards. We would like to gather messages, ideas, or just information in order to transmit to influencers, authorities and civil society, that there is future for steel manufactured in the EU. All contributions under the hashtag #SteelinEU.

Our aim is not only to show our technological and environmental strength, but the human side, that is plenty of good examples. In order to make public our “steel family” stories, we aim to publish real facts of actual and former steel people. Steel is made by men and women that put their contribution to increase the wealth and prosperity of the Spanish and European society.

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