2022 no ha sido un buen año para las exportaciones españolas de acero y primera transformación. Después de la intensa recuperación de 2021, las exportaciones han regresado a la casilla de salida de la pandemia como consecuencia de los altos precios de la energía.

Se desploman las exportaciones: en 2022 retrocedieron un 14% hasta 8,1 millones de toneladas, lo que supone volver prácticamente a 2020. Esta caída refleja una pérdida de prácticamente 1,4 millones de toneladas, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas y  similar al de la pandemia, como consecuencia del impacto del coste de la energía.

Continúa la caída del mercado extracomunitario. Las ventas a países no europeos cayeron cerca de un 24%, hasta 2,2 millones de toneladas (27% del total), la más baja desde la crisis inmobiliaria y que contrasta con la evolución de las importaciones procedentes de estos países. El peso de esta región ha ido descendiendo progresivamente desde el máximo que se alcanzó en 2014.

A pesar de la caída, el mercado comunitario se mantiene en máximos. Se destinaron a la UE casi 6 millones de toneladas, lo que supone  un descenso del 10,1%. El volumen de 2022, no obstante, es el segundo más alto desde 2010 incluso con el impacto de la energía.

Por productos la caída fue generalizada, sin grandes cambios en el top-6. En total se exportaron 1,8 millones de toneladas de perfiles, lo que representa un descenso de casi el 11% sobre el año anterior. Por el contrario, el alambrón y las bobinas laminadas en caliente no inoxidable experimentaron las caídas más intensas (-33% respectivamente). En general todas las categorías principales cayeron por debajo de la marca de 2020 (salvo las bobinas laminadas en caliente no inoxidable y los perfiles) como de 2019 (menos las bobinas laminadas en frío inoxidables).

Balance de 2022: el valor de las exportaciones de acero supera a la importaciones.

En el último año el desorbitado coste de la electricidad frenó la recuperación de las transacciones comerciales españolas de productos siderúrgicos y primera transformación. A pesar de este deterioro, en 2022 el sector consiguió mantenerse entre los principales exportadores de la industria manufacturera según .

Aunque el déficit se triplicó hasta casi los 2 millones de toneladas, el valor monetario de las exportaciones españolas de acero subió hasta 12.250 M€ por segundo año consecutivo, el máximo histórico, lo que ha permitido mantener el superávit comercial en 102 millones de euros (en parte gracias al mayor valor añadido de las exportaciones).

Sin embargo, la competitividad de las exportaciones se encuentra en riesgo si se mantiene el desorbitado coste de la electricidad en España. Es cierto que la evolución reciente nos está dando un respiro, pero todavía en abril de este año el precio de la luz es un 40 % más elevado que en 2019, el gas es casi tres veces más caro y el coste del CO₂, que se encuentra en máximos históricos, se ha multiplicado por cuatro.

Estos niveles son claramente insostenibles para la actividad industrial, especialmente cuando 2023 ha empezado con el mismo tono que acabó 2022. La industria no puede esperar más, necesita unos precios de la energía estables y predecibles que garanticen la competitividad de las exportaciones en los mercados internacionales.

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En 2022 se reducen ligeramente las importaciones de acero. Se han importado 9,8 millones de toneladas en total, lo que refleja un descenso del 2,5% en comparación con 2021. Esta cifra sin embargo es una de las más altas registradas en los últimos años, y supera incluso en medio millón de toneladas la media de los últimos 15 años (gráfico 1).

El descenso se debe al retroceso de los proveedores europeos. De la Unión Europea han procedido 5,6 millones de toneladas (-7,0%), una de las cifras más bajas de nuestra serie (gráfico 2). Esta tendencia se explica por la caída del suministro de proveedores tradicionales como Francia (-13,0%) e Italia (-3,9%).

Los extracomunitarios, por el contrario, consolidan la recuperación. Las importaciones de acero procedentes de esta región han crecido el 4,3% hasta casi 4,2 millones de toneladas, el valor más alto de los últimos 15 años. De hecho el peso de los proveedores terceros no ha dejado de crecer a costa de los socios comunitarios, alcanzando en 2022 el mayor peso de toda nuestra serie (43% del total).

Los socios asiáticos, los principales beneficiados. De esta región (incluyendo Oceanía) han llegado 2,5 millones de toneladas (30,8%), en gran medida gracias a los fuertes aumentos de Taiwán (28,4% hasta 526 kt), Japón (130,4% 406 kt), China (35,1% hasta 370 kt) y Corea del Sur (42,8% hasta 290 kt). Sin embargo, en la región extracomunitaria de Europa y en África se ha observado un descenso del 29,3% y del 14,2% respectivamente. Esta disminución se debe tanto al impacto de la guerra entre Ucrania (-65,4%) y Rusia (-36,2%), como al ajuste de las importaciones de Egipto (-19,4%) después de los altos niveles registrados el año anterior.

Descenso generalizado por productos. Más limitado en el caso del producto más importado, las bobinas laminadas en caliente, con casi 2,7 millones de toneladas (-1,9%), frente el segundo producto, las chapas recubiertas, con 1,9 millones de toneladas (-9,8%). En el otro lado de la balanza el corrugado y las chapas gruesas han subido respectivamente el 7,4 % y el 5,6%.

2022: caída de importaciones… ¿o sustitución de proveedores?

En 2022 los proveedores terceros han consolidado la recuperación iniciada en 2021 hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos 15 años, a pesar de las medidas de salvaguardia y la debilidad de la demanda de acero en España. La intensa competencia internacional de los últimos años (desleal en ciertos casos) ha llevado a una mayor diversificación de proveedores, reduciendo así la concentración de los principales orígenes de las importaciones españolas de acero y primera transformación.

En cierta medida esta situación es resultado de la pérdida de competitividad que aún en 2023 está provocando el precio de la energía en los fabricantes europeos, el mismo problema que afronta la industria española desde hace años. El mundo pos-COVID 19 ha agravado esta situación, lo que hace aún más sorprendente la falta de ambición en la propuesta de mejora del mercado de la electricidad de la Comisión Europea: parece ser que la reforma integral que prometió von der Leyen sufrió un cortocircuito.

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El caso es que, con éstas u otras cifras, sí se espera que la actividad económica vaya deslizándose a peor en los próximos trimestres. Según los datos recién publicados sobre la confianza de los consumidores españoles, ésta ha bajado en septiembre a -32,9 puntos, un valor incluso  por debajo de la medida del confinamiento. Y peor aún, la valoración de los consumidores europeos está en su mínimo histórico. En cuanto a la industria española, la confianza también se deteriora, aunque sin llegar al extremo de los consumidores. Su valoración de los pedidos ha caído a negativo en solo siete meses desde su valor máximo histórico. Los pedidos de exportación también se deterioran, dada la mala situación del resto de países europeos. Y resulta igualmente alarmante cómo en los últimos meses se ha pasado a valorar que el volumen de inventarios es excesivo para el nivel de negocio, lo que se traducirá en un descenso de actividad para equilibrarlos.

Los principales culpables de esta situación son los precios de la electricidad y el gas, que están provocando una crisis de oferta, como ya comentábamos en otra entrada anterior del blog de UNESID. Desgraciadamente, para que la actividad se normalice no podemos engañarnos con la “trampa” de la inflación. Si el gas ha subido desde 20 €/MWh hasta 160 €/MWh y se estabiliza ahí, seguiremos teniendo un precio insoportablemente alto, aunque la inflación llegue a ser nula. De nada sirve tener precios estables en el nivel actual, es necesario que el gas y la electricidad vuelvan a sus precios anteriores a esta crisis, porque si esto no sucede, habremos perdido competitividad y nuestra industria le estará dedicando inútilmente recursos a la energía, recursos que estarían mejor asignados a la inversión, la innovación o los recursos humanos.

Normalmente, las recesiones están provocadas por la acumulación de múltiples desequilibrios que acaban corrigiéndose con más o menos brusquedad. Sin embargo en este caso es atribuible a situaciones y decisiones concretas. Algunas son terribles y no las podemos manejar, como la invasión de Ucrania o el chantaje ruso a la Unión Europea con los cortes de suministro de gas. Pero otras decisiones no están tan lejanas, ni son tan ajenas. Se puede y se debe desvincular el precio del gas del de la electricidad y la excepción ibérica es un primer paso, aunque con efectos secundarios. Pero es posible y necesario ir más allá, tanto en España como en Europa. De ello depende que vivamos una leve recesión o que suframos una terrible calamidad.

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Con datos completos de 2018[1], España importó un total de 10,8 millones de toneladas de productos siderúrgicos y de primera transformación, lo que representa un ascenso del 8,6% sobre 2017, equivalente a casi un millón de toneladas adicionales. Este resultado apuntala la tendencia alcista del último lustro, registrando así en 2018 el volumen más elevado de los últimos diez años.

Las medidas restrictivas a la importación en Estados Unidos han impulsado a diversos países a aumentar sus exportaciones hacia España y la Unión Europea, como es el caso de Turquía (en una entrada anterior tratamos sobre lo que le ha supuesto para este país el cierre del mercado estadounidense). Las importaciones procedentes de Turquía crecieron un 52% hasta superar el millón de toneladas, el segundo volumen más elevado de la serie histórica. Taiwán protagonizó otro de los ascensos importantes del año con un 80%, que le ha permitido posicionarse como el tercer origen de las importaciones de bobinas laminadas e  n caliente no inoxidable y chapas y flejes recubiertos no aleados.

Las importaciones originadas en terceros países crecieron un 37% interanual en el segundo trimestre del año, 25% en el tercero y 42% en el último. Es decir, en 2018 las importaciones totales de terceros países crecieron un 21% interanual hasta las 3,8 millones de toneladas, como resultado del cierre del mercado estadounidense. Es

evidente que la salvaguardia europea, que entró en vigor en julio pasado, no ha frenado el crecimiento de las importaciones.

Por el contrario, las importaciones procedentes de la Unión Europea sólo subieron un 3% interanual, reduciéndose al 65% en 2018 el peso de las importaciones comunitarias sobre el total.

En cuando a los productos, el 68% del total de importaciones fueron de la familia de planos, un 12% fueron largos mientras que el 20% restante se repartió equitativamente entre los productos semiacabados (fundamentalmente palanquilla) y de primera transformación (tubos). En 2018, las bobinas laminadas en caliente no inoxidables fueron el producto más importado (28% del total), siendo junto el corrugado en barra y en rollo, dos de los productos principales que registraron un mayor crecimiento (8,4% y 30,2% respectivamente).

Se observa, por tanto, que las medidas de salvaguardia no han limitado la oferta de las importaciones, sino que tratan de evitar el daño provocado por su aumento excesivo ante un acontecimiento imprevisto, que es para lo que están permitidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

[1] En el caso de las exportaciones, el descenso total en 2018 fue del 12,3% interanual hasta prácticamente suponer las 8,5 millones de toneladas.

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Sin embargo, en 2018, la evolución de ciertos mercados ha deteriorado la dinámica exportadora del sector, revirtiendo el crecimiento registrado en el ejercicio anterior. Por ello, y a falta de un mes para disponer del año completo, cabe preguntarse cuáles fueron esos países de destino.

Radiografía exportadora: enero-noviembre 2018

En el acumulado a noviembre de 2018 se exportaron 7,9 millones de toneladas de productos siderúrgicos y de primera transformación (todas las calidades), volumen que representa un descenso del 10,6% sobre 2017. El 58% fueron productos largos frente el 22% de planos, el 18% de primera transformación y el 2% de semiproductos.

Identificando a los principales descensos

En términos de volumen y descontando las transacciones en pequeños mercados, los mayores descensos se registraron en cinco de los diez principales destinos de las exportaciones. Estos diez países suponen el 76% del total de exportaciones.

Dentro de la Unión Europea, las principales caídas se produjeron en Portugal (31,0%) e Italia (35,8%) y han sido debidas a que, tras el aislamiento comercial al que se sometieron ciertos países, la avalancha de importaciones[1] extracomunitarias en el Viejo Continente (diversión del comercio) está sustituyendo a los tradicionales proveedores europeos, lo que incrementa el peso de las importaciones de terceros países sobre el aprovisionamiento de mercado[2] y justifica las medidas de salvaguardia europea para evitar un daño irreparable a la industria siderúrgica europea. En concreto, el incremento de dichas importaciones fue del 9,5% en Portugal y del 10,3% en Italia.

En cuanto a los terceros países, el descenso más acentuado se produjo en Turquía (27,4%), como resultado de una situación excepcional: el estallido de la crisis financiera a mediados de año que ha provocado que la pérdida de valor de la lira turca incrementara, artificialmente, el coste de los productos externos, además de deprimir el consumo por la situación de las finanzas públicas, efecto acentuado por el fortalecimiento del euro frente otras divisas en la primera mitad del año[3]. Como consecuencia, las importaciones totales siderúrgicas realizadas por el país otomano cayeron un 14,5% interanual (enero-noviembre) y no sólo las originadas en España.

Por último, destacaron las caídas registradas en dos países del Magreb, Argelia (18,5%) y Marruecos (16,2%), consecuencia del desarrollo de la industria local a partir de la sustitución de importaciones, junto a la aplicación de ciertas medidas comerciales restrictivas (especialmente en Argelia, en los últimos tres años).

Así pues, el descenso de las exportaciones de 2018 viene causado por unos pocos países y es el resultado de factores ajenos a las fuerzas de mercado, como la desviación del comercio.

Resulta complejo aventurar si esta tendencia se mantendrá en 2019, pero es seguro que el sector siderúrgico español mantendrá su capacidad de resiliencia.

[1] En lo que llevamos de año las importaciones totales realizadas por la Unión Europea aumentaron un 11,4% interanual, a pesar de que el nivel registrado en 2017 marcó un máximo histórico.

[2] La cuota de las importaciones extracomunitarias sobre el aprovisionamiento de mercado fue del 23% en el mercado ibérico (España y Portugal), del 19% en Italia y del 17% en la Unión Europea tras incrementarse en promedio dos puntos porcentuales en los últimos trimestres.

[3] Cierto es que a partir del segundo semestre del año se produce una recuperación del euro, si bien el tipo de cambio promedio en 2018 se situó por encima al de 2017 (1,18 $/€ frente 1,13 $/€).

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Ángeles Blanco presentó el evento, inaugurado por el presidente, Bernardo Velázquez, y clausurado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que afirmo que el acero y sus productores en España están en muy buena posición para afrontar los retos que las próximas décadas exigen al sistema productivo y a la sociedad.

El acto incluyó dos mesas, la primera, “El acero en el desarrollo socio-económico español. Realidad y retos de una industria de vanguardia”, se abrió con un mensaje de Carlos Solchaga, ex Ministro de Economía y Hacienda y ex Ministro de Industria y Energía, y contó con la participación de Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano; Guillermo Ulacia, presidente de la Comisión de Industria y Energía de CEOE; y Susana Peregrina, responsable del Centro de I+D de ArcelorMittal en el País Vasco y  coordinadora de PLATEA. Peregrina señaló que “tenemos que ser capaces de que la parte física sea digital, capaz de transmitirnos información. Estamos hablando de un acero inteligente”. Por su parte, Ulacia pidió que “no permitamos que acero producido en pésimas condiciones pueda entrar en Europa compitiendo con aceros sostenibles producidos de aquí”.

La segunda mesa, “El acero, en clave de economía circular. El acero del futuro”, con el testimonio de Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, contó con Javier Cachón, director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica; Cristina San Agapito, adjunta a la dirección corporativa de Personas y Organización del Grupo CELSA, y Fernando Espiga, director de Transformación y Emergentes en Tecnalia R&I. Sobre sostenibilidad y circularidad, San Agapito habló de los requisitos para usar materiales de construcción alineados con la economía circular: “que sean compatibles con el medioambiente, tengan la máxima longevidad en obra y llegados al final de su vida útil se puedan reciclar”. Cachón afirmó que “el sector siderúrgico en España ha demostrado su capacidad emprendedora, de lucha (…) hay una confianza plena en su capacidad de innovación y de posicionarse en primer lugar”.

Bernardo Velázquez defendió que “hay que promover la industria, que lleva consigo una mejora en la formación, mayor inversión en I+D, empleo estable y de calidad, aumento de las exportaciones y en definitiva una mejora de la calidad de vida de los españoles”. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, felicitó a UNESID y destacó la importancia del sector en la economía española del último medio siglo. La ministra Reyes Maroto respaldó el papel de la industria siderúrgica en la economía circular y confirmó que “el sector trabaja por el aprovechamiento integral de los subproductos de sus procesos, por ejemplo, las escorias”.

Esperamos pues otros 50 años “juntos, con la fuerza del acero”.

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